卡雷拉資產管理公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第20期（2025/09/26－2026/03/25）
本報告書係依據《金融商品交易法》編製，旨在向投資人披露有關國內投資信託受益證券之重大事項。報告期間為期六個月，自2025年9月26日至2026年3月25日，列為第20期。
本公司致力於透過妥善的信託管理與資訊揭露，贏得投資人信賴，並支持其資產累積。本報告書詳細記載報告期間內之投資績效、資產狀況、收益分配計畫、風險因素，以及投資方針是否有所變更。
截至報告期末，管理資產總額達1.18兆日圓，較去年同期成長4.2%。主要投資標的為國內股票與債券，符合ESG標準之標的配置比例已提升至整體投資組合的38%。
在風險管理方面，本公司針對市場風險、信用風險與流動性風險，建立涵蓋量化與質化層面的監控機制。此外，透過強化內部控制制度，進一步提升法規遵循與操作流程的透明度。
未來，本公司將持續致力於提供高透明度的資訊揭露與穩定的投資績效，努力回應投資人的期待。
FACT BOX · 重點整理
- 來源：PR Times
- 分類：新聞
- 原文日期：2025/09/26 / 2026/03/25
- 產品、服務：内国投資信託受益証券