【世紀鋼】本公司董事會決議通過發行國內第九次無擔保轉換公司債

1. 董事會決議日期:115/05/12 2. 名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 世紀鋼鐵結構股份有限公司國內第九次無擔保轉換公司債 3. 是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4. 發行總額:發行總面額新台幣拾伍億元(上限)。 5. 每張面額:新台幣壹拾萬元整。 6. 發行價格:依票面金額100%發行。 7. 發行期間:三年 8. 發行利率:票面年利率0%。 9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10. 募得價款之用途及運用計畫:償還國內第七次無擔保轉換公司債及國內第八次無 擔保轉換公司債執行賣回權之本金及利息補償金。 11. 承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。 12. 公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。 13. 承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。 14. 發行保證人:不適用。 15. 代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 16. 簽證機構:不適用。 17. 能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管 機關後另行公告。 18. 賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 19. 買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並 報准證券主管機關後另行公告。 21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦 理，並報准證券主管機關後另行公告。 22. 其他應敘明事項:本案俟呈奉主管機關核准後，擬授權本公司董事長訂定實際轉 換價格基準日期及相關發行事宜。