【啟碁】当社取締役会が国内第四次および第五次無担保転換社債の発行を決議

1. 取締役会決議日：115/08/05

2. 名称（XX社第X次（有・無）担保社債）： (1) 啓碁科技股份有限公司国内第四次無担保転換社債 (2) 啓碁科技股份有限公司国内第五次無担保転換社債

3. 総括申告方式による社債発行の採用（はい／いいえ）：いいえ

4. 発行総額： (1) 国内第四次無担保転換社債：発行総額60億新台湾ドル (2) 国内第五次無担保転換社債：発行総額20億新台湾ドル

5. 1枚あたりの額面： (1) 国内第四次無担保転換社債：10万新台湾ドル (2) 国内第五次無担保転換社債：10万新台湾ドル

6. 発行価格： (1) 国内第四次無担保転換社債：暫定的に額面の100.5％～101％で発行予定 (2) 国内第五次無担保転換社債：暫定的に額面の105％以上を最低入札価格とし、最終的な発行総額は競価オークションの結果により決定

7. 発行期間： (1) 国内第四次無担保転換社債：3年 (2) 国内第五次無担保転換社債：3年

8. 発行利率： (1) 国内第四次無担保転換社債：表面利率0％ (2) 国内第五次無担保転換社債：表面利率0％

9. 担保品の種類・名称・金額および契約事項：該当せず

10. 募集価格の使途および運用計画：営運資金の充実および銀行借入の返済

11. 引受方法： (1) 国内第四次無担保転換社債：価格詢価・引受割当方式による公開引受 (2) 国内第五次無担保転換社債：競価オークション方式による公開引受

12. 社債受託人：取締役会が取締役長に指名を委任

13. 引受または代理販売機関：凱基証券株式会社

14. 発行保証人：該当せず

15. 償還および利息支払いの代理機関：当社株務室

16. 公証機関：該当せず

17. 株式に転換可能な場合の転換方法： 関連規定については、取締役長が金融市場の状況を踏まえて決定し、関連法令に従って手続きを行い、主管官庁への届出が効力を生じた後に改めて公告する予定です。

18. 売却条件（プットオプション）： 関連規定については、取締役長が金融市場の状況を踏まえて決定し、関連法令に従って手続きを行い、主管官庁への届出が効力を生じた後に改めて公告する予定です。

19. 買戻条件（コールオプション）： 関連規定については、取締役長が金融市場の状況を踏まえて決定し、関連法令に従って手続きを行い、主管官庁への届出が効力を生じた後に改めて公告する予定です。

20. 転換・交換・新株予約権付の場合の換株基準日： 関連規定については、取締役長が金融市場の状況を踏まえて決定し、関連法令に従って手続きを行い、主管官庁への届出が効力を生じた後に改めて公告する予定です。

21. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性： 関連規定については、取締役長が金融市場の状況を踏まえて決定し、関連法令に従って手続きを行い、主管官庁への届出が効力を生じた後に改めて公告する予定です。

22. 現金減資後の資金調達の合理性および必要性（当年度および前年度に現金減資を実施した場合に適用）：該当せず

23. その他記載すべき事項： 今回発行する国内第四次および第五次無担保転換社債の発行条件、発行スケジュール、発行および転換方法の策定、ならびに資金使途項目、資金調達源、予想される資金使途の進捗、期待される効果その他の関連事項について、主管官庁により修正が加えられた場合、関連法令規則が変更された場合、または金融市場の状況や客観的環境に対応して修正または調整が必要な場合は、取締役会が取締役長に全権を委任して処理させる予定です。