私募普通株発行に関する取締役会決議

1. 取締役会決議日：115/05/08 2. 私募有価証券の種類：普通株 3. 私募対象者および会社との関係：証券取引法第43条の6第1項および関連法令の規定に基づき、特定の者を選定します。引受人の選定は、主管機関の規定に合致する特定の者に限定されます。現在の引受人は、内部関係者、関係者（リストは公開情報観測ステーションの投資専門セクションの私募専門セクションの公告内容を参照）と暫定されており、戦略的投資家は未定です。引受人の選定は、株主総会により取締役会に授権され、将来の特定の者との交渉状況に応じて決定されます。 4. 私募株式数または口数：10,179千株を予定しており、発行済株式総数の15%以内の普通株の範囲内で、一括または分割（3回以内）で実施します。 5. 私募可能額度：私募予定金額は159,403千元です。 6. 私募価格設定の根拠および合理性：(1)今回の私募価格は、価格決定日の1、3または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株終値の単純算術平均から無償株式割当による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による逆権利落ちを再加算した株価、または価格決定日の30営業日前の普通株終値の単純算術平均から無償株式割当による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による逆権利落ちを再加算した株価のうち、高い方の基準価格の8割を下回らないものとします。実際の価格決定日および実際の私募価格は、株主総会で決議された割合を下回らない範囲内で、将来の特定の者との交渉状況に応じて取締役会または董事長に授権されます。(2)将来、市場要因の影響により、設定された引受価格が株式の額面を下回る場合でも、法令で定められた価格設定根拠に基づき、市場価格の状況を反映しているため、合理的であると判断されます。累積損失の増加が株主権益に影響を与える場合は、将来、会社の運営および市場状況に応じて、減資、利益、資本準備金による損失補填などの方法で対処します。 7. 今回の私募資金の使途：当社は市場および特定の者との交渉状況に応じて、一括または分割（3回以内）で実施します。私募による調達資金は、銀行借入の返済による財務構造の健全化および長期的な戦略的協力パートナーの誘致に充当され、収益性の向上、コスト削減、運営効率の向上、市場規模の拡大、会社競争力の強化、会社運営の安定成長を促進し、株主権益にプラスの影響をもたらすと期待されます。私募予定金額は159,403千元です（私募価格は株主総会決議後の実際の価格設定に準じます）。当社の現在の平均借入金利2.441%で試算すると、年間約3,891千元の利息支出を節約できる見込みであり、その効果は合理的です。 8. 公募を採用しない理由：公募と比較して、私募有価証券は3年間自由に譲渡できないという規定により、会社と戦略的投資パートナーとの長期的な協力関係をより確実に確保できます。また、資金調達の時効性を考慮し、公募ではなく私募方式で普通株を発行する予定です。 9. 独立取締役の反対または留保意見：なし。 10. 実際の価格決定日：該当なし。 11. 参考価格：該当なし。 12. 実際の私募価格、転換または引受価格：該当なし。 13. 今回の私募新株の権利義務：普通株の権利義務と同様ですが、今回の私募新株の譲渡制限は、証券取引法第43条の8および主管機関の関連法令解釈通知に従って処理されます。 14. 転換、交換または引受が付されている場合、その転換基準日：該当なし。 15. 転換、交換または引受が付されている場合、株式希薄化の可能性：該当なし。 16. 転換または引受が付されている場合、私募社債の交付後、全数が普通株に転換または引受されたと仮定した場合の上場普通株の株式比率への影響（上場普通株数A、A/発行済普通株）：該当なし。 17. 前項の上場予定普通株が6000万株未満かつ25%未満の場合、株式流動性低下への対応策を説明してください：該当なし。 18. その他記載すべき事項：今回の私募現金増資による新株発行の条件、計画項目、資金運用進捗、予想される効果およびその他の未定事項について、将来、主管機関の修正または客観的環境の変化により修正が必要となった場合、株主総会により取締役会に規定に従って処理する権限を授権するよう要請します。