【國泰金】CATHAYLIFE SINGAPORE PTE. LTD.に代わり、5億米ドルの15年満期無担保累積劣後普通社債の価格決定完了を公告

1. 取締役会決議日：NA 2. 名称［XX会社第X回（有、無）担保付社債］：CATHAYLIFE SINGAPORE PTE. LTD. 15年満期無担保累積劣後普通社債。 3. 包括申報方式による社債発行の有無（はい/いいえ）：いいえ 4. 発行総額：5億米ドル整。 5. 額面金額：20万米ドル整。それを超える部分は1,000米ドルの整数倍。 6. 発行価格：99.348（実効利回り5.586％）。 7. 発行期間：15年。 8. 発行利率：表面利率は固定金利で、利率は5.5％。 9. 担保の種類、名称、金額および約定事項：なし。 10. 調達資金の使途および運用計画：IFRS第17号および新世代のソルベンシー制度への移行後の資本水準の安定性を維持し、海外資金調達チャネルおよび流通市場の活性化を維持するため。 11. 引受方式：米国連邦証券法のレギュレーションSの規定に基づき、米国国外で販売。 12. 社債受託会社：Citicorp International Limited 13. 引受または販売機関：J.P. Morgan Securities Asia Private Limited、Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte 14. 発行保証人：国泰人寿保険股份有限公司 15. 元利金支払代理人：Citibank, N.A., London Branch 16. 認証機関：不適用。 17. 株式に転換可能な場合、その転換方法：不適用。 18. プットオプション（売り戻し条件）：なし。 19. コールオプション（買い戻し条件）：発行から10年経過後、償還後の国泰人寿の自己資本比率が計算時点での法定最低保険業自己資本比率を上回り、かつ当局の承認を得た場合、当社は本社債の額面金額に未払利息を加算して、全額を期限前償還することができる。 20. 転換、交換または新株予約権が付随する場合、その権利行使基準日：不適用。 21. 転換、交換または新株予約権が付随する場合、株式希薄化の可能性：不適用。 22. その他記載事項：今回の米ドル建社債はニューヨーク時間115/04/23に価格決定が完了し、国泰人寿が保証人を務める。