【文曄】董事會通過發行第二次海外無擔保轉換公司債

1. 董事會決議日期：115/05/22 2. 名稱：文曄科技股份有限公司第二次海外無擔保轉換公司債 3. 是否採總括申報發行公司債：否 4. 發行總額：暫定以美金5億元（含超額認購部分）為上限。 5. 每張面額：暫定為美金20萬元或其整倍數。 6. 發行價格：暫定為面額之100%。 7. 發行期間：暫定自發行日起不超過2年。 8. 發行利率：票面利率暫定為年利率0%。 9. 擔保品：不適用。 10. 募得價款用途：支應本公司外幣購料資金需求。 11. 承銷方式：於中華民國境外地區發行，並依照銷售國家法律及國際市場慣例辦理。 12. 公司債受託人：Citicorp International Limited 13. 承銷機構：國外主辦承銷商：Citigroup Global Markets Limited；國內主辦承銷商：元大證券股份有限公司 14. 發行保證人：不適用。 15. 代理還本付息機構：Citibank, N.A., London Branch 16. 簽證機構：不適用。 17. 轉換辦法、賣回及買回條件：授權董事長及/或其指定之人全權處理。 18. 股權稀釋情形：視發行時轉換溢價率而定。 19. 其他應敘明事項：有關發行總額、募集金額、發行價格、條件及資金運用等事宜，均授權董事長及/或其指定之人全權處理，以因應法令變更或市場環境需要。