【スターラックス航空】当社取締役会による国内第1回および第2回無担保転換社債発行決議に関する公告

1. 取締役会決議日：115/05/12 2. 名称〔XX会社第X回（有・無）担保社債〕： (1) スターラックス航空股份有限公司 国内第1回無担保転換社債。 (2) スターラックス航空股份有限公司 国内第2回無担保転換社債。 3. 社債発行について包括申告方式を採用するか（はい／いいえ）：いいえ。 4. 発行総額：国内第1回無担保転換社債および国内第2回無担保転換社債の発行額面総額は、合計で20億台湾ドルを超えないものとする。 5. 各券面額： (1) 国内第1回無担保転換社債：10万台湾ドル。 (2) 国内第2回無担保転換社債：10万台湾ドル。 6. 発行価格： (1) 国内第1回無担保転換社債：額面金額の100%～101%で発行。 (2) 国内第2回無担保転換社債：最低入札価格を額面の100%以上として発行し、実際の発行総額は競争入札の結果により決定する。 7. 発行期間： (1) 国内第1回無担保転換社債：5年。 (2) 国内第2回無担保転換社債：5年。 8. 発行利率： (1) 国内第1回無担保転換社債：表面利率0%。 (2) 国内第2回無担保転換社債：表面利率0%。 9. 担保品の種類、名称、金額および約定事項：該当なし。 10. 調達資金の使途および運用計画： (1) 国内第1回無担保転換社債：銀行借入金の返済および運転資金の充実。 (2) 国内第2回無担保転換社債：銀行借入金の返済および運転資金の充実。 11. 引受方式： (1) 国内第1回無担保転換社債：ブックビルディング方式により公募引受を行う。 (2) 国内第2回無担保転換社債：競争入札方式により公募引受を行う。 12. 社債受託者：董事長に決定を授権する。 13. 引受または販売取扱機関：元大証券股份有限公司。 14. 発行保証人：該当なし。 15. 元利金支払代理機関：当社の株務代理機関。 16. 認証機関：該当なし。 17. 株式に転換可能な場合の転換方法：関連方法については、董事長が金融市場の状況を勘案して決定し、関連法令に従って手続きを行い、主管機関への申告が効力を生じた後、別途公告する。 18. 売戻条件：関連方法については、董事長が金融市場の状況を勘案して決定し、関連法令に従って手続きを行い、主管機関への申告が効力を生じた後、別途公告する。 19. 買戻条件：関連方法については、董事長が金融市場の状況を勘案して決定し、関連法令に従って手続きを行い、主管機関への申告が効力を生じた後、別途公告する。 20. 転換、交換または新株引受権が付されている場合の株式交換基準日：関連方法については、董事長が金融市場の状況を勘案して決定し、関連法令に従って手続きを行い、主管機関への申告が効力を生じた後、別途公告する。 21. 転換、交換または新株引受権が付されている場合の株式持分の希薄化可能性：関連方法については、董事長が金融市場の状況を勘案して決定し、関連法令に従って手続きを行い、主管機関への申告が効力を生じた後、別途公告する。 22. その他記載すべき事項：今回発行する国内第1回および第2回無担保転換社債の発行条件、発行日程、発行および転換方法の策定、ならびに計画に必要な資金総額、資金源、計画項目、資金運用の進捗、見込まれる効果およびその他発行関連事項について、法令の変更、主管機関による修正指示、または客観的環境要因への対応により策定または修正が必要となる場合は、董事長に全権で処理することを授権する予定である。