Finatext AI 銷售助理 -AI角色扮演- 開始提供給三菱UFJ銀行

Finatext集團旗下的Finatext株式會社（總公司：東京都千代田區，代表取締役CEO：木下 あかね，以下簡稱「Finatext」）透過提供次世代金融基礎設施實現嵌入式金融，現已開始向三菱UFJ銀行（總行：東京都千代田區，取締役頭取執行役員：大澤 正和，以下簡稱「三菱UFJ銀行」）提供利用生成式AI的角色扮演工具「Finatext AI 銷售助理 -AI角色扮演-」。三菱UFJ銀行透過導入此工具，旨在提升處理保險產品的行員的提案能力並強化培訓基礎。首先將從試驗性運營開始，未來計畫廣泛推廣至所有負責保險銷售的行員。

導入背景 近年來，金融業面臨客戶需求多樣化導致保險產品複雜化，同時合規性要求提高以及勞動人口減少導致培訓資源不足等挑戰。在此背景下，迫切需要掌握傳統面對面培訓和手冊學習無法涵蓋的實踐性對話技能。 三菱UFJ銀行一直以來都在探討如何利用科技來提升行員的銷售能力並建立可持續的培訓基礎。作為其中一環，該行決定導入「Finatext AI 銷售助理 -AI角色扮演-」，該工具能夠與生成式AI詳細構建的「虛擬客戶」進行語音互動式商談練習，同時滿足金融機構級別的安全要求。

三菱UFJ銀行的評估重點 本次導入主要評估了以下幾點： - 除了生成式AI帶來的自然流暢對話外，還能設定多樣化客戶的詳細人設，靈活應對現場情況。 - 基於評估標準的評分功能以及透過精確回饋意見提供的改進建議。 - 不僅限於保險產品，未來還能應用於其他金融產品的角色扮演，具有擴展性。

「Finatext AI 銷售助理 -AI角色扮演-」概述 本服務是一款能夠與生成式AI構建的「虛擬客戶」進行語音互動式商談練習的工具。Finatext集團憑藉自身在保險業務方面的實績，提供了不僅限於對話練習，而是貼近實務的場景，因此導入後即可立即開始實踐性培訓。

### 特點 1. 透過與生成式AI對話學習實踐技能 與生成式AI創建的多樣化客戶詳細人設進行語音互動式對話。這不是死記硬背手冊，而是培養根據客戶反應靈活應對的對話能力，從而高效學習當今時代所需的銷售技能基礎。 2. 將現場成功模式固化為組織知識 利用Finatext的專業知識，提供多個預設場景，簽約當天即可使用。此外，還可以根據各公司的培訓課題，靈活自定義客戶人設、處理產品和評估標準（評分邏輯）。這使得頂尖銷售的訣竅和組織希望固化的成功模式能夠在整個組織中標準化。 3. 金融機構級別AI基礎設施帶來的強大安全性 本服務運行於Finatext的雲端基礎設施上，該基礎設施已被大型金融機構用作關鍵任務平台。Finatext提供具備高階網路韌性體系和治理能力的平台，即使是安全要求嚴格的金融機構也能安心導入。

### 服務網站URL https://lp.finatext-salesassist.com/roleplay

### 使用形象 <角色扮演執行畫面><角色扮演評估結果><管理員儀表板>

未來展望 Finatext今後將繼續將金融機構的業務流程重構為以AI為前提，為提升整個行業的生產力做出貢獻。

本服務相關諮詢處 Finatext株式會社 Insurtech事業 [email protected]

關於Finatext集團 Finatext集團以「將金融“服務”重新定義」為使命，是一家透過提供次世代金融基礎設施實現嵌入式金融的金融科技企業集團。該集團從用戶視角重新審視金融服務的理想狀態，並與合作夥伴共同開發新的金融服務，包括「Finatext株式會社」、「Nowcast株式會社」（提供另類數據分析服務）以及證券業務。