關於 Olive Consulting Co., Ltd. 正式營運之公告

由三井住友金融集團（SMBC Group）、三井住友銀行、SMBC日興證券、SBI Holdings 與 SBI 證券共同出資設立的 Olive Consulting Co., Ltd.（以下簡稱 Olive Consulting），已完成金融商品中介業務登記，並取得銀行代理業務許可，正式展開各項業務。

1. 營運目的 自 2020 年 4 月 SMBC 集團與 SBI 集團簽署戰略資本業務合作基本協議以來，雙方持續發揮各自優勢提供服務。為進一步擴充資產管理服務，雙方於 2025 年 8 月成立了 Olive Consulting。鑑於新 NISA 的普及與大眾資產配置需求日益多元且高度專業化，本公司將把 SBI 證券的便利網路證券功能與 Olive Consulting 的專業諮詢服務無縫結合。旨在打造一個能在「Olive」APP 內完成從資產管理、交易到諮詢的獨一無二的資產運用體驗。

2. 服務概要 (1) 數位資產管理服務 透過與 Money Forward Home Co., Ltd. 提供的「Money Forward ME」合作，客戶不僅能掌握整體資產狀況，還能深入理解市場動態與投資思維。此外，還能進行資產配置比較及投資模擬。 ① 掌握現況：根據連結數據將資產全面視覺化，在發生大幅行情波動時會即時通知。 ② 發現課題：將現有資產與專家規劃的投資組合進行比較，確認差異並提出改進建議。 ③ 商品交易：可直接從 APP 登入 SBI 證券，無縫交易名下持有的金融商品。

(2) 彈性諮詢服務 根據客戶狀況，透過顧問或 AI 聊天機器人進行投資諮詢。 ① 多元諮詢管道：首次諮詢為線上視訊。第二次以後可自由選擇聊天、電話、線上視訊或面對面諮詢。 ② 自選專屬顧問：客戶可依照諮詢主題或條件，從擁有豐富背景的顧問群中自行指定人選。 ③ 專屬專家團隊：針對複雜且需長遠規劃的難題，將由經驗豐富的專家團隊提供一站式支援。