Olive Consulting 宣布託管資產餘額突破1兆日圓、開戶數突破10萬戶~開業約1個月達成~

Olive Consulting(代表董事長:本田 顯，以下稱「本公司」)宣布，截至2026年7月3日，本公司託管資產餘額※1已突破1兆日圓，開戶數亦突破10萬戶。此成就從開業約1個月以來達成，為極短時間內的創舉。

※1 託管資產餘額不包含SBI Hybrid存款、SBI Hyper存款以及三井住友銀行的存款餘額。

本次突破1兆日圓及10萬戶的成就，我們認為是客戶對本公司「數位與實體融合」的服務理念給予支持的結果。本公司致力於提供符合每位客戶生活型態的彈性資產諮詢體驗，並兼顧自助服務的便利性與必要時的高品質人工支援，以滿足不斷變化的客戶需求。

結合SMBC集團與SBI集團的優勢，提供日常便利性與專業支援的嶄新價值主張，已成為認真面對資產形成與資產管理的客戶的有效選擇。

在不確定性日益增高的現代，與資產對話的重要性與日俱增。本公司今後將持續作為客戶值得信賴的「資產指南針」,協助客戶無迷惘地做出決策，實現各自的人生規劃。

為紀念此里程碑，本公司將舉辦「託管資產餘額1兆日圓&開戶數突破10萬戶紀念活動」。

<活動概要>

名稱

託管資產餘額1兆日圓&開戶數突破10萬戶紀念活動

期間

2026年7月8日(三)~2026年7月22日(三)

適用客戶

符合以下(條件1)、(條件2)者

(條件1)追蹤Olive Consulting官方X帳號(@Olive__Consult)

(條件2)活動期間內轉發Olive Consulting官方X帳號(@Olive__Consult)發布的指定貼文

獎勵內容

抽出300名幸運兒贈送價值500日圓的V Point Pay禮券

X連結

https://x.com/Olive__Consult

※活動詳情與注意事項請參閱此處。

(參考)

1.關於Olive Consulting

本公司由SMBC集團與SBI集團共同設立，旨在於個人綜合金融服務「Olive」中，提供結合雙方集團優勢的服務。

隨著新NISA的普及等因素，資產形成的需求日益複雜與多元化。本公司將SBI證券便利的網路證券功能，與SMBC集團專業的諮詢Know-how無縫整合。藉此，我們致力於在Olive上提供獨一無二的資產管理體驗，涵蓋資產管理、運用至諮詢的一站式服務。

2.服務概要

本公司將在「Olive」上提供超越傳統框架的資產管理體驗。

(1) 數位資產管理服務 可透過Money Forward Home株式會社提供的「Money Forward ME」,掌握整體資產狀況並獲取每日資訊，進而理解市場動態與投資觀念。客戶可與專家設計的資產配置進行比較、進行資產模擬，並獲得符合個人需求的SBI商品介紹與交易。

詳情請點擊此處

(2) 提供「彈性諮詢」服務 可根據客戶情況，透過顧問或AI聊天機器人等方式進行資產管理諮詢與各種查詢。此為結合Olive連結資產狀況與卡片等級，可自由組合使用的本公司獨有服務。

詳情請點擊此處

3.活動資訊

為配合本次服務上線，現正舉辦「Olive資產管理服務上線紀念活動」。

第一彈:服務使用活動

〈概要〉

名稱

服務使用活動

期間

2026年5月26日(二)~2026年8月31日(一)

適用客戶

符合以下(條件1)、(條件2)者

(條件1)活動期間內符合以下條件之客戶

・切換至「Olive Consulting仲介課程」

・透過三井住友銀行App與「Money Forward ME」進行連結

・存取三井住友銀行App內「資產管理」選單

(條件2)進行面談

・活動期間內進行線上線上面談

或

・活動期間內完成線上線上面談預約，並於2026年9月30日(三)前完成線上線上面談

獎勵內容

符合(條件1)之客戶

前100,000名贈送價值100日圓的V Point Pay禮券

符合(條件2)之客戶

全體贈送價值200日圓的V Point Pay禮券

URL

Olive資產管理服務上線紀念活動:Olive Consulting

※活動詳情與注意事項請參閱此處。

第二彈:Olive Wrap上線紀念交易活動

〈概要〉

名稱

Olive Wrap上線紀念交易活動

期間

2026年6月1日(一)~2026年8月31日(一)

適用客戶

於SBI證券Olive Consulting仲介課程中，期間內購買指定商品總金額(交割金額)達100萬日圓以上之客戶

獎勵內容

依據中獎等級，抽出贈送總計1,000萬日圓的V Point Pay禮券

特獎:價值100,000日圓 10名

二獎: 價值50,000日圓 25名

三獎: 價值30,000日圓 65名

四獎: 價值10,000日圓 100名

五獎: 價值5,000日圓 500名

六獎: 價值1,000日圓 2,300名

合計 3,000名

URL

Olive資產管理服務上線紀念活動:Olive Consulting

※活動詳情與注意事項請參閱此處。

(Olive Consulting株式會社概要)

事業開始年

2025年

總公司所在地

東京都江東區豐洲2-1-9

代表者

本田 顯

事業內容

・App、系統、服務的企劃、開發、營運、管理

・資產管理及人生規劃相關諮詢業務的企劃、營運、管理

【金融商品仲介業者】

商號等:Olive Consulting株式會社

登錄號碼:關東財務局長(金仲)第1082號

【所屬金融商品交易業者】

商號等:SBI證券株式會社

登錄號碼:關東財務局長(金商)第44號、期貨交易業者

加入協會:日本證券業協會、一般社團法人金融期貨交易業協會、一般社團法人第二種金融商品取引業協會、一般社團法人資產運用業協會、一般社團法人日本STO協會、日本期貨交易協會、一般社團法人日本加密資產等交易業協會

Olive Consulting將以SBI證券所屬金融商品交易業者身分，進行有價證券的資訊提供及招攬等金融商品仲介業務。

Olive Consulting不具備所屬金融商品交易業者的代理權。

Olive Consulting在金融商品仲介業務中，不會直接向客戶收取金錢或有價證券。

購買金融商品仲介業務所介紹的有價證券時，需要開設SBI證券的證券綜合帳戶。

進行金融商品仲介的金融商品等，非屬存款，不受存款保險制度之保障。

<關於手續費及風險資訊>

投資SBI證券所提供的商品等，可能需要負擔各商品所定的手續費及必要費用等。此外，各商品等因價格變動等因素可能產生損失。投資各商品等時所需負擔的手續費及風險因商品而異，詳細內容請參閱SBI證券網站的相關商品頁面、金融商品交易法等相關表示或契約締結前交付書面等。

Olive Consulting提供的服務內容，旨在提供有助於客戶自行判斷投資的資訊，並非提供投資建議業務。最終的投資判斷由客戶自行決定。

金融商品交易法等相關表示

https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop6040_torihikihou.html

以上

【本案相關諮詢窗口】

Olive Consulting株式會社 市場行銷部

電子郵件:[email protected]