【調查結果】資產3億日圓以上地主八成不滿顧問稅務會計師。考慮家庭未來的「綜合性決策支援」需求浮現

經營房地產、繼承諮詢業務的PROLEXT株式會社（總公司：東京都中央區；代表董事：金森泰弘），針對擁有3億日圓以上房地產資產的地主、富裕層實施了「繼承稅務對策意識調查」。

調查結果顯示，超過八成的業主對目前的對策感到不安、不滿。這種不滿的背景凸顯了缺乏將「家庭需求」和「資產未來性」整合判斷的諮詢服務，而僅偏重於數字上的節稅。

調查詳情：對顧問稅務會計師提案感到不滿、不安的具體情境

調查結果顯示，「未提供具體數字和依據（48.8%）」和「稅務以外的專業知識不足（39.3%）」是主要的不滿項目。

分析：不滿的真正根源是『家庭』與『未來』的缺席

這些數據揭示了：

缺乏數字依據：未能產生家庭達成共識所需的「認同感」。

房地產知識不足：提案僅優先考慮眼前的納稅，而忽略了資產的未來價值。

最終，在許多繼承對策中，一個結構性問題浮現：即眼前的「納稅」問題，卻犧牲了家庭幸福和資產的未來潛力。

調查主題

結果摘要

對顧問稅務會計師的滿意度 82.5%「不滿」或「希望有更多提案」

主要不滿、不安因素 稅務申報優先，未考慮「家庭意願」和「房地產的未來」

所需的專業性 除稅務知識外，還需要結合「家庭情感」和「房地產實務」的綜合判斷

繼承對策的現狀 許多情況下，家庭幸福在眼前的「納稅」問題面前被忽視

為何需要「綜合性判斷」？

對於地主的繼承，房地產不僅僅是資產，更是家族歷史和未來生活基礎本身。然而，當前的稅務主導對策由於以下「視角缺失」而成為不滿的根源：

與家庭需求的脫節：未考慮兩代、三代家庭成員的個人生活規劃。

資產的永續性：缺乏對該土地在10年、20年後應如何發展的「退出策略」或「收益性」的考量。

意願的傳承：「為何要留下這份資產」的業主心願，被劃一的節稅方案所掩蓋。

PROLEXT建議，整合「數字（稅務）」、「事物（房地產）」、「心（家庭）」三方面的專業人士提供綜合性決策支援至關重要。

PROLEXT的建議

代表金森就本次調查結果發表如下意見：「對於地主而言，房地產不僅僅是一個數字，更是代代相傳的寶貴資產。我們將不僅從稅務角度，更將考量家庭狀況、意願和未來展望，實現真正讓業主安心的繼承對策。」

調查概要

對象：擁有3億日圓以上房地產資產的個人業主富裕層（n=107）

地區：日本全國

調查方法：由IDEATECH提供的研究營銷「Risapee®」企劃的網路調查

調查機構：PROLEXT株式會社

調查期間：2026年1月23日〜2026年1月26日

公司簡介

公司名稱：PROLEXT株式會社

代表者：代表董事 金森泰弘

所在地：〒103-6111 東京都中央區日本橋3丁目14−3 11樓

業務內容： 稅務：個人、法人稅務顧問、繼承稅申報、各種稅務試算 繼承、承繼：遺囑製作、事業承繼、節稅方案、退稅方案 房地產：買賣仲介、土地活用支援、投資用房地產介紹、修繕支援 保險：繼承稅對策保險、特留分對策保險、法人保險、契約最佳化 IFA：資產運用支援、投資組合設計支援、金融商品第二意見

網址：https://prolext.jp/

有關本次調查詳情的諮詢，請透過以下表格進行。 https://prolext.jp/apply