【SBI証券】OliveコンサルティングとFOLIOグループの業務提携および新商品リリースについて

株式会社Oliveコンサルティングと株式会社FOLIOホールディングス、株式会社FOLIOは、それぞれの技術、ノウハウおよび経営資源を相互に活用し、事業拡大および企業価値向上を図ることを目的とした業務提携に関する基本合意書を締結しました。また、Oliveコンサルティングは、FOLIOグループと共同開発した新たな商品を5月30日より、株式会社SBI証券を委託金融商品取引業者とする金融商品仲介業として提供を開始することとなりました。

1. 本業務提携の背景・目的 国内では2024年の新NISA開始を契機として、資産運用を始めるハードルは低下しつつあり、若年層を含む新たな投資家層の拡大が加速しています。一方、資産運用の必要性を感じながらも多忙であることなどを理由に資産運用に取り組めていない層や、既存の運用に不安を感じている層も多く存在します。このため、SMBCグループのOliveコンサルティングとSBIグループのFOLIOグループが連携し、商品の共同開発およびサービス利便性の向上、顧客基盤拡大に向けた相互連携を図ることで合意しました。

2. 新商品「SBIラップ Oliveコンサルティングコース（愛称：Oliveラップ）」の概要 Oliveラップは、業界最低水準の手数料で、おまかせ運用と安心の相談サポートを組み合わせた、Oliveコンサルティングのお客さま限定の新しい資産運用サービスです。

(1)手数料：本当に必要な機能だけをシンプルにすることで、業界最低水準の手数料を実現しました。 (2)プレミアムサポート：1,000万円以上のご契約で、アドバイザーによる市場動向や資産状況のフォローアップサービスを提供します。 (3)運用戦略：株式・債券・オルタナティブ資産を含む10資産へ分散投資。SMBCグループのポートフォリオ助言とFOLIOの機動的な運用により、高度な資産運用を実現します。 (4)手続き：スマホで完結し、1万円からスムーズに開始可能。毎月1,000円からの積立投資にも対応しています。

本サービスは、両グループの叡智を結集し、市場環境の変化にも左右されにくい、長期間おまかせ可能なポートフォリオ運用を目指します。