【樺漢】子会社・超恩による博来科技の普通株式の公開買付けに関する取締役会決議のお知らせ

樺漢グループによる博来科技の公開買付けについて

1. 併購種類: 收購 2. 事実発生日: 115/6/3 3. 参与併購会社名: 超恩股份有限公司 4. 取引相手: 博来科技参与應賣の株主 5. 取引相手は関連者か: いいえ 6. 取引相手との関係: 本公開買付けは公開買付方式で実施され、価格および条件は一律であるため、超恩あるいは博来科技の関連者が応札した場合、法に従いこれを拒否または排除することはできない。よって取引相手に関連者が含まれる可能性があるが、株主権益には影響しない。 7. 併購の目的および条件: (1) 公開買付けの目的：財務的投資の観点から合理的な投資収益を得るため、また両社のパートナーシップを深め、全体的な競争力を高めて株主利益を最大化することを目的とする。 (2) 公開買付けの対価：1株あたり現金48台湾ドル。 (3) 支払方法：受任機関である兆豊証券を通じて、条件成就後5営業日以内に銀行振込等で支払う。 (4) その他条件：公開買付説明書を参照のこと。 8. 併購後の效益: 財務投資による収益向上、両社の協力関係の深化、競争力と株主権益の向上。 9. 株主価値への影響: 子会社の超恩には重大な影響なし。 10. 資金源: 子会社の超恩の自己資金。 11. 交換比率: 適用なし。 12. 非合理性意見の有無: なし。 13. 専門機関名: 鴻勤聯合会計師事務所。 14. 専門家名: 蔡欣能会計師。 15. 専門家資格番号: 台財證登(六)字第3508號。 16. 独立専門家の意見: 市価法、PBR法、PER法を分析し、溢価率等を考慮して1株あたり43.30～51.19台湾ドルが妥当と判断。48台湾ドルは合理的である。 17. 完了日程: 公開買付け期間は115年6月4日午前9時から115年7月8日午後3時30分まで。 22. 完了後の計画: 現行の事業を維持・継続し、シナジーを発揮させる。 31. その他: 親会社AIS Cayman Technology Groupが英属開曼群島法人であるため、外國人投資條例に基づき経済部投資審議司へ申請済み。本公開買付けの成就条件として承認が必要である。