【泰碩】董事会決議私募方式による普通株増資について

1. 董事会決議日: 2026年4月15日 2. 私募有価証券の種類: 普通株 3. 私募の対象および会社との関係: (1) 今回の私募対象は、証券取引法第43条の6および関連規定に適合する特定者に限定します。 (2) 現在、特定者は未定です。選定にあたっては、会社の将来の運営に直接的または間接的な利益をもたらす者を優先します。選定に関する詳細は、董事会および株主総会において会長に一任することを提案します。 4. 私募株数: 合計1,500万株を上限とします。 5. 私募可能枠: 合計1,500万株の範囲内で、株主総会決議日から1年以内に1回から4回に分けて実施します。 6. 価格設定の根拠と妥当性: (1) 発行価格は参考価格の80％以上、かつ額面金額を下回らないものとします。最終的な価格および設定日は、株主総会より董事会に委任され、市場状況等を踏まえて決定します。 (2) 参考価格は、定価日前1・3・5営業日の終値平均、あるいは定価日前30営業日の終値平均のうち、高い方を基準とします。 (3) 価格の妥当性: 証券取引法に基づく3年間の譲渡制限や適格投資家規定を考慮し、「公開発行会社による私募有価証券発行の注意事項」に従うため、株主利益を著しく損なうものではありません。 7. 調達資金の使途: 運営資金の充填、国内外の関連企業との技術提携・戦略的提携、および長期発展のための資本支出等。 8. 公募を採用しない理由: 資金調達の迅速性、可行性、コスト、市場の不確実性、および戦略的パートナーとの長期的な協力関係構築を考慮した結果、私募を選択しました。 9. 独立取締役の反対または保留意見: なし。 10-12. 実際の定価日・参考価格・私募価格: 該当なし。 13. 私募新株の権利義務: 証券取引法第43条の8に基づき、既存の普通株と同等の権利を有します。 14-17. 転換・交換・引受権および流動性に関する事項: 該当なし。 18. その他付帯事項: (1) 私募の主要内容（価格、割当先、条件、計画進捗等）については、株主総会の委任に基づき、市場状況に合わせて董事会が調整を行います。 (2) 私募に関する契約・書類の締結および関連手続きについては、会長またはその指名した者が全権を代行することを提案します。