【泰福-KY】取締役会による私募方式による現金増資のための普通株式発行および/または国内・海外無担保転換社債の私募決議に関するお知らせ

1. 取締役会決議日: 115/04/22 2. 私募有価証券の種類: 普通株式 3. 私募の対象および会社との関係: (1) 今回の私募の応募対象は、証券取引法第43条の6および金融監督管理委員会2023年9月12日金管証発字第1120383220号令で規定される特定人に限られます。今回の私募で投資家を導入する際には、当社の運営に必要な各管理および財務リソースの支援、並びに当社の競争優位性の向上を考慮しています。

(2) 応募人が関係者または内部者である場合の選択方法と目的は、潜在的な応募意欲、発行作業のスケジュール、および資金調達の適時性を考慮し、スケジュール内に確実に私募を完了させるためです。現在暫定している内部者または関係者である応募人の名簿は以下の通りです：

応募人氏名 応募人と会社との関係 保瑞薬業股份有限公司 関係者／当社の大株主および会長 保瑞管理顧問股份有限公司 関係者／責任者が当社の会長；当社の法人取締役 保瑞薬業股份有限公司の100%完全子会社 鵬霖投資有限公司 関係者／当社の株主および法人取締役 匯弘投資股份有限公司 関係者／当社の株主 宜泰投資股份有限公司 関係者／当社の株主 潤泰全球股份有限公司 関係者／当社の株主 盛成投資股份有限公司 関係者／当社の株主 盈家投資股份有限公司 関係者／当社の株主 長春投資股份有限公司 関係者／当社の株主 趙宇天 関係者／当社の株主および法人取締役の代表者 Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 関係者／当社の株主および法人取締役

法人応募人が明記すべき事項は以下の通りです： 保瑞薬業股份有限公司の上位10大株主は以下の通りです： 株主氏名 持株比率 会社との関係 保雷国際有限公司 17.53% 関係者／責任者が当社の会長の代表者 瑞宝興投資有限公司 10.64% 関係者／責任者が当社の会長の代表者 盛保熙 5.00% 関係者／当社の会長の代表者 大亜創業投資股份有限公司 3.50% 関係者／法人取締役が当社の株主 英属ビージン諸島商史達克国際 有限公司Schotten Limited 3.33% なし 姜志融 1.82% なし 保恩国際股份有限公司 1.41% 関係者／責任者が当社の会長の代表者 百川国際投資股份有限公司 1.11% なし 嘉熙国際股份有限公司 1.04% 関係者／責任者が当社の会長の代表者 匯豊(台湾)商業銀行股份 有限公司受託保管広域新 興市場株式ファンド投資専用口座 0.66% なし

保瑞管理顧問股份有限公司 株主氏名 持株比率 会社との関係 保瑞薬業股份有限公司 100% 関係者／当社の大株主および会長

鵬霖投資有限公司 株主氏名 持株比率 会社との関係 尹崇尭 99.98% なし 盈家投資股份有限公司 0.01% 関係者／当社の株主 長春投資股份有限公司 0.01% 関係者／当社の株主

匯弘投資股份有限公司 株主氏名 持株比率 会社との関係 潤華染織廠股份有限公司 63.53% なし 潤泰興股份有限公司 19.93% なし 宜泰投資股份有限公司 16.54% 関係者／当社の株主

宜泰投資股份有限公司 株主氏名 持株比率 会社との関係 任盈実業股份有限公司 85.10% なし 潤泰興股份有限公司 14.90% なし

潤泰全球股份有限公司 株主氏名 持株比率 会社との関係 潤泰創新国際股份有限公司 14.28% 関係者／当社の独立取締役1名が同公 司の独立取締役を兼任 潤弘精密工程事業(股)公司 4.55% なし 宜泰投資股份有限公司 4.22% 関係者／当社の株主 匯弘投資股份有限公司 4.02% 関係者／当社の株主 盈家投資股份有限公司 3.78% 関係者／当社の株主 長春投資股份有限公司 3.43% 関係者／当社の株主 景鴻投資股份有限公司 3.31% なし 盛成投資股份有限公司 3.18% 関係者／当社の株主 潤華染織廠股份有限公司 1.88% なし 陳麗卿 1.86% なし

盛成投資股份有限公司 株主氏名 持株比率 会社との関係 潤華染織廠股份有限公司 48.98% なし 任盈実業股份有限公司 23.81% なし 盈家投資股份有限公司 17.31% 関係者／当社の株主 匯弘投資股份有限公司 9.90% 関係者／当社の株主

盈家投資股份有限公司 株主氏名 持株比率 会社との関係 長春投資股份有限公司 75.86% 関係者／当社の株主 潤華染織廠股份有限公司 24.14% なし

長春投資股份有限公司 株主氏名 持株比率 会社との関係 匯弘投資股份有限公司 48.00% 関係者／当社の株主 潤華染織廠股份有限公司 33.00% なし 潤泰興股份有限公司 19.00% なし

(3) 応募人が戦略的投資家である場合： (a) 応募人の選択方法と目的：当社の経営理念に賛同し、当社の将来の発展に有利な戦略的投資家であり、当社の運営パフォーマンスの向上、産業的地位の強化に寄与し、当社の持続可能な経営に実質的に役立つこと。 (b) 必要性および予想される効果：当社は産業の情勢に対応し、運営効率を向上させ、財務構造を改善するため、戦略的投資家の導入を計画しています。その資金、技術、知識、ブランド、業務能力、または経営管理能力等を通じて、当社の生産効率の向上、品質の最適化、製品の統合、顧客基盤の拡大、運営コストおよび経営圧力の低減が期待され、当社の長期的な競争力が強化されます。

(4) 現在、当社には交渉が確定した応募人はおりません。 4. 私募株数または枚数: 市場の状況や当社のニーズに応じ、適切な時期および資金調達ツールを選択し、関連法令（証券取引法第43条の6および「公開発行会社が私募有価証券を取り扱う際の注意事項」を含むがこれに限らない）および以下の資金調達の取扱原則に従い、単一または組み合わせの方式で、1回または複数回（3回を超えない）に分けて、普通株式35,000千株の枠内で、私募方式による現金増資としての普通株式発行、および/または私募方式による国内・海外無担保転換社債の発行を行うことについて、株主総会の決議日から1年以内に取締役会に権限を授与することを株主総会に提案する予定です。 5. 可能な私募枠: 35,000,000株を超えない。 6. 私募価格設定の根拠と合理性: (1) 私募普通株式の1株当たり発行価格は、参考価格の8割を下回らないことを私募価格設定の根拠とします。参考価格は以下の2つの基準で計算された価格のうち高い方とします： (a) 価格決定日の前1営業日、3営業日、または5営業日のいずれかで計算した普通株式の終値の単純算術平均から無償配当除権および配息を控除し、減資による反除権後の株価を足し戻したもの。 (b) 価格決定日の前30営業日の普通株式の終値の単純算術平均から無償配当除権および配息を控除し、減資による反除権後の株価を足し戻したもの。 (2) 私募価格の設定割合を除き、その他の発行条件は、株主総会が決定した割合の範囲内で、市場および会社の状況、並びに特定人を選定する状況に基づき設定する権限を取締役会に授与することを提案する予定です。上記の価格設定の根拠は、「公開発行会社が私募有価証券を取り扱う際の注意事項」の関連規定に適合することに加え、私募有価証券が交付日から3年間は譲渡対象および数量に制限があり、交付から満3年を経過しないと主管機関に公開発行の補填および上場を申告できないことを考慮しており、合理的であると言えます。 7. 今回の私募資金の使途: 各回の資金の使途および予想される達成効果は、いずれも運営資金の充実、銀行借入金の返済であり、これにより産業の変化に対応し、会社の経営体質および競争力を強化し、財務構造の改善が期待され、会社の安定的成長に貢献し、株主権益にプラスの効果をもたらします。 8. 公開募集を採用しない理由: 私募が迅速かつ簡便であるという特性を有し、また私募有価証券が3年間は自由に譲渡できないという規定により、会社と応募人との間の長期的な関係を確保できることを考慮しました。さらに、会社の実際の運営ニーズに応じて私募を取り扱う権限を取締役会に授与することで、当社の資金調達の機動性と柔軟性を効果的に向上させることができます。 9. 独立取締役の反対または保留意見: なし。 10. 実際の価格決定日: 未定。 11. 参考価格: 未定。 12. 実際の私募価格、転換または引受価格: 未定。 13. 今回の私募新株の権利義務: 当社が既に発行した普通株式と同様です。ただし、今回の私募による有価証券の関連する譲渡制限については、証券取引法第43条の8および主管機関の関連法令の解釈に従って取り扱われます。今回の私募による有価証券は、交付日から満3年を経過した後、その時の状況に応じて、関連規定に従い台湾証券取引所に上場基準を満たしている同意書の交付を申請し、その後主管機関に公開発行の手続きを申告し、上場取引を申請するかどうかを決定する権限を取締役会に授与します。 14. 転換、交換、または引受権が付帯する場合、その株式交換基準日: 該当なし。 15. 転換、交換、または引受権が付帯する場合、持分が希薄化する可能性: 該当なし。 16. 転換または引受権が付帯する場合、私募社債の交付後かつ全数が普通株式に転換または引受されたと仮定した場合の、上場普通株式の持分比率への考えられる影響（上場普通株式数A、A/発行済普通株式）: 該当なし。 17. 前項の予想上場普通株式が6000万株未満で、かつ25%未満である場合、株式の流通性が低下することに対する対応措置を説明してください: 該当なし。 18. その他記載すべき事項: (1) 今回の私募普通株式および/または私募方式による国内・海外無担保転換社債の発行計画の主な内容は、私募価格の設定割合を除き、実際の発行価格、発行株数、発行条件、募集金額、増資基準日、計画項目、資金運用の進捗、予想される効果およびその他の未定事項を含むがこれらに限らず、会社の運営ニーズおよび市場状況に応じて調整、設定、処理する権限を取締役会に授与することを株主総会に提案する予定です。今後、主管機関の指示による修正、運営評価に基づく修正、または客観的環境の変化により修正が必要となった場合も、全権を処理する権限を取締役会に授与することを提案する予定です。 (2) 今回の私募普通株式および/または私募方式による国内・海外無担保転換社債の発行に合わせて、本私募案の可決後、当社の会長またはその指定する者に、今回の私募計画に関連する事項を処理する権限（今回の私募普通株式および/または私募方式による国内・海外無担保転換社債の発行に関する一切の契約および書類の交渉、署名を代表して行うことを含む）を授与することを株主総会に提案する予定です。