【熙特爾-創】本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1. 董事會決議日期：115/08/10 2. 名稱：熙特爾新能源股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3. 是否採總括申報發行公司債（是／否）：否 4. 發行總額：發行總面額上限為新台幣拾貳億元整 5. 每張面額：新台幣100仟元 6. 發行價格：依票面金額100%～100.5%發行 7. 発行期間：三年 8. 發行利率：票面利率0% 9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：不適用 10. 募得價款之用途及運用計畫：充實營運資金、償還銀行借款及進行轉投資 11. 承銷方式：採詢價圈購方式辦理公開承銷 12. 公司債受託人：董事會授權董事長全權處理之。 13. 承銷或代銷機構：富邦綜合證券股份有限公司 14. 發行保證人：不適用 15. 代理還本付息機構：本公司指定之委託代理機構 16. 簽證機構：不適用 17. 能轉換股份者，其轉換辦法：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18. 賣回條件：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19. 買回條件：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 22. 現金減資後再行募資之合理性及必要性（募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用）：不適用 23. 其他應敘明事項： (1) 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債有關之發行金額、發行時程、發行條件、發行及轉換辦法、資金運用計畫項目、所需資金總額、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更或經主管機關指示修正，或因應客觀環境變化而需訂定或修正或有未盡事宜時，擬授權董事長全權處理之。 (2) 為配合前揭轉換公司債之相關發行作業，擬授權本公司董事長核決並代表本公司簽署一切有關之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未盡事宜擬授權董事長全權處理之。