【至上】公告本公司董事會決議發行國內第十一carboxylic無擔保轉換公司債

1. 董事會決議日期: 115/05/11 2. 名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 至上電子股份有限公司國內第十一carboxylic無擔保轉換公司債 3. 是否採總括申報發行公司債(是/否): 否 4. 發行總額: 發行總面額為新台幣貳拾億元 5. 每張面額: 新台幣壹拾萬元整 6. 發行價格: 依票面金額之100%~101%發行 7. 發行期間: 5年 8. 發行利率: 票面利率0 % 9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 不適用 10. 募得價款之用途及運用計畫: 償還銀行借款 11. 承銷方式: 採詢價圈購方式辦理公開承銷 12. 公司債受託人: 凱基商業銀行信託部 13. 承銷或代銷機構: 凱基證券股份有限公司 14. 發行保證人: 不適用 15. 代理還本付息機構: 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 16. 簽證機構: 不適用 17. 能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報准相關主管機關申報生效後另行公告。 18. 賣回條件: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報准相關主管機關申報生效後另行公告。 19. 買回條件: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報准相關主管機關申報生效後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報准相關主管機關申報生效後另行公告。 21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報准相關主管機關申報生效後另行公告。 22. 其他應敘明事項: 本次發行國內第十一carboxylic無擔保轉換公司之發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。