【臻鼎-KY】公告本公司董事會通過發行海外第六次無擔保轉換公司債

1. 取締役会決議日：115年8月11日 2. 名称：臻鼎科技控股股份有限公司 海外第六次無担保転換会社債 3. 総括申告による発行の有無：いいえ 4. 発行総額：最大8億米ドル（オーバーアロットメントを含む）を上限として暫定。実際の発行額は、価格決定日の市場需要に応じて決定されます。 5. 1枚あたりの額面：暫定で20万米ドル、または20万米ドルを超える場合は10万米ドルの整数倍。 6. 発行価格：額面の100％で発行予定。 7. 発行期間：5年間（暫定）。 8. 発行利率：年率0％（暫定）。 9. 担保の有無：該当なし。 10. 調達資金の用途：運転資金の充実。 11. 売出方法：中華民国（台湾）国外で発行され、発行国の法規および国際市場の慣行に従って行われます。すべての社債は一般に公開販売されます。 12. 社債受託者：Citicorp International Limited 13. 主幹事証券会社：Citigroup Global Markets Limited および Morgan Stanley Asia Limited 14. 発行保証人：該当なし 15. 償還および利払いの代理機関：Citibank, N.A., London Branch 16. 署名機関：該当なし 17. 株式に転換可能な場合の転換方法：取締役長またはその指名者が、市場状況および実際の必要性に応じて全権で決定します。 18. 売却条件（プットオプション）：取締役長またはその指名者が、市場状況および実際の必要性に応じて全権で決定します。 19. 買戻条件（コールオプション）：取締役長またはその指名者が、市場状況および実際の必要性に応じて全権で決定します。 20. 転換・交換・新株予約権付の場合の換株基準日：取締役長またはその指名者が、市場状況および実際の必要性に応じて全権で決定します。 21. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性：実際の発行時の転換プレミアム率に応じて決定されます。 22. 現金減資後の資金調達の合理性および必要性：該当なし 23. その他記載事項： (1) 社債の実際の発行総額、発行時期、発行および転換方法、上場場所、転換価格、資金活用計画、予定進捗、予想される効果、および社債発行に関するすべての事項について、取締役長またはその指名者が市場状況および実際の必要性に応じて全権で決定します。 (2) 社債発行に関連する事項について、今後法令の変更、監督当局からの修正要請、事業評価、客観的要因による変更・補足の必要性、またはその他の未尽事項が生じた場合、取締役長またはその指名者が全全権で対応します。