【長榮】本公司の子会社である長榮海運（亜州）有限公司の第1回米ドル建てシニア無担保グリーンボンドのプライシング完了に関する公告

1. 取締役会決議日：NA 2. 名称：長榮海運（亜州）有限公司 第1回米ドル建てシニア無担保グリーンボンド 3. 一括届出による発行（Shelf Registration）の有無：いいえ 4. 発行総額：3億米ドル 5. 券面額：200,000米ドル。それを超える部分は1,000米ドルの整数倍。 6. 発行価格：99.674（実効利回り 5.369%） 7. 発行期間：3年（1ヶ月のコールオプションを含む） 8. 発行利率：固定利率、年5.25% 9. 担保の種類、名称、金額および約定事項：該当なし 10. 調達資金の使途および運用計画：16,000 TEU級メタノール二元燃料船の購入 11. 引受方式：中華民国国外において、社債販売地域の関連規定に基づき公募方式により実施 12. 社債受託人：Citicorp International Limited 13. 引受または販売機関： (1) クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク（東方匯理銀行） (2) DBS銀行（星展商業銀行） (3) ING銀行シンガポール支店 (4) オーバーシー・チャイニーズ銀行（OCBC） 14. 発行保証人：長榮海運股份有限公司 15. 支払代理人：Citibank, N.A., London Branch 16. 認証機関：該当なし 17. 株式転換可能な場合の転換方法：該当なし 18. プット条件：発行体または保証人に受託契約で定義される支配権変更イベントが発生した場合、社債保有者は受託契約の規定に従い、社債を売り戻すことができる。 19. コール条件：発行体は受託契約の規定に従い、社債を期限前に買い戻すことができる。 20. 転換、交換または新株予約権が付随する場合の基準日：該当なし 21. 転換、交換または新株予約権が付随する場合の株式希薄化の可能性：該当なし 22. その他記載事項：なし