【雲豹能源】公告本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債

1. 董事會決議日期: 115/05/12 2. 名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 雲豹能源科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債 3. 是否採總括申報發行公司債(是/否): 否 4. 發行總額: 發行總面額上限為新臺幣壹拾捌億元整 5. 每張面額: 新臺幣壹拾萬元整 6. 發行價格: 暫定以不低於面額發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額為限 7. 發行期間: 三年 8. 發行利率: 票面利率0% 9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 依據委任銀行保證契約約定 10. 募得價款之用途及運用計畫: 償還銀行借款、充實營運資金 11. 承銷方式: 採競價拍賣方式辦理公開承銷 12. 公司債受託人: 凱基商業銀行股份有限公司 13. 承銷或代銷機構: 凱基證券股份有限公司 14. 發行保證人: 永豐商業銀行股份有限公司 15. 代理還本付息機構: 本公司股務代理機構 16. 簽證機構: 本次公司債採無實體發行，故不適用 17. 能轉換股份者，其轉換辦法: 轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告 18. 賣回條件: 轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告 19. 買回條件: 轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告 20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告 21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告 22. 其他應敘明事項: 為掌握訂定發行條件及實際發行作業時效，本次發行國內第二次有擔保轉換公司債之重要內容，包含發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關修正、或有未盡事宜、或因應主客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之，並得代表本公司簽署一切有關之契約及文件，及代表本公司辦理相關發行事宜。