01GROWTH 推出 AI 代理人「零接觸 CRM 營運」支援服務

擁有豐富的 GTM(Go-To-Market)策略規劃及營運模式設計建置經驗，專為營收組織提供服務的 01GROWTH 公司(總部:京都府京都市，代表取締役:丸井達郎，以下稱「01GROWTH」)宣布，自 2026 年 6 月起正式提供一項服務，旨在實現由 AI 代理人(AI Agent)自主執行 CRM 資料輸入、更新及維護的「零接觸 CRM 營運(Zero-Touch CRM Operations)」。

本服務是基於 01GROWTH 實際將公司內部營收營運全面革新為零接觸營運的實踐經驗所提供。透過結合至今累積的 GTM 策略及 RevOps(營收營運)※2 專業知識，以及自行開發的 AI 代理人營運實施訣竅，提供一站式支援，協助日本企業提升 CRM 營運的成熟度。

背景

對許多日本企業而言,CRM 是支撐營收活動的核心重要基礎。然而，資料輸入、更新及營運規則維護等業務負荷沉重，導致 CRM 未能充分發揮其潛力的情況並不少見。在日常的輸入、更新、資料整備耗費大量時間的同時，營運也可能變得個人化，並產生資料品質維護的挑戰。

在此背景下，近年來，能夠自主執行業務的「代理式 AI(Agentic AI)」備受矚目。隨著檢討人力依賴營運的趨勢日益增長，能夠安全運用客戶資料的 CRM 基礎設施也引起了高度關注。

為應對此變化,01GROWTH 首先將公司內部營收營運全面革新為零接觸營運。透過自行實踐客製化資料建模、從現有 CRM 遷移資料、利用 MCP Server※3 實現 AI 代理人對 CRM 營運的自動化等，在建立不依賴人力的營運過程中累積了豐富的知識。目前，由負責管理、銷售、行銷各領域的 3 個 AI 代理人 24 小時運作，人類僅需在 Slack 上進行確認與核准，即可維持 CRM 營運(圖 1、圖 2)。基於這些實踐經驗，現正式向日本企業提供導入支援服務。

零接觸 CRM 營運(Zero-Touch CRM Operations)是什麼?

零接觸 CRM 營運是一種營運模式，其中 CRM 的資料輸入、更新、姓名比對、維護等作業，不再由人工手動執行，而是由 AI 代理人根據電子郵件、會議、行事曆等訊號自主執行與維護。人類僅需在 Slack 等通訊工具上進行關鍵決策與核准，將維持 CRM 所需的手動作業降至最低。此設計並非將所有事務全權交給 AI,而是以「人類在關鍵節點參與」的 Human-in-the-Loop 為前提，在保持資料品質與控制力的同時，讓銷售與行銷人員能夠專注於與客戶互動及策略規劃等核心業務。

01GROWTH 營運的 AI 代理人

圖 1:01GROWTH 運作中的 AI 代理人體系全貌。Admin、Sales、Marketing 各領域由 3 個 AI 代理人負責，以 Slack 作為與人類成員的互動層(核准、諮詢、報告、通知),跨工具操作實現零接觸營運。

01GROWTH 營運的銷售 AI 代理人主要工作流程

圖 2:負責銷售領域的 AI 代理人主要工作流程。自主進行新企業與負責人的註冊及豐富化、預約郵件發送、商機訊號偵測與階段分析、購買群組偵測與角色分析等，人類僅需在 Slack 上進行確認與核准。

本服務解決的課題

01GROWTH 透過運用代理式 AI 實現零接觸營運，協助解決許多營收組織長期以來面臨的結構性課題。

讓銷售從輸入作業中解放

AI 代理人能從商機郵件或會議記錄中讀取必要資訊，自動更新客戶資料。銷售人員將從繁瑣的 CRM 輸入工作中解放出來，將時間用於更重要的客戶互動與提案。

視覺化誰在購買

AI 能識別出在單一交易背後參與決策的購買群組(Buying Group),並自動將相關人員連結至相應的商機。這有助於視覺化日益複雜的 B2B 購買流程，並更容易掌握相關參與者。

以數字證明行銷貢獻

哪些措施推動了哪些商機的進展?透過資料的一致性與連貫性，行銷 ROI 將不再是模糊的猜測，而是有確切的依據，有力地支持投資決策。

讓 AI 在資料閉環內運作

AI 代理人可在公司資料倉儲環境內運作，無需將重要客戶資訊託付給外部，即可在兼顧安全性的前提下推進 AI 應用。在降低資訊洩漏及外部依賴風險的同時，發揮 AI 的力量。

擺脫客製化輸入畫面的思維

傳統 CRM 營運中，投入大量精力於追求輸入表單的易用性，並在每次新增項目時修改畫面。在 AI 代理人負責輸入與更新的零接觸營運中，將擺脫以人操作畫面為起點的設計，轉向以 AI 易於處理的資料結構為核心的營運模式。

我們的目標是實現「零接觸營運」※4,即 CRM 的資料輸入、更新、整備等維護作業不再依賴人力，而是由 AI 代理人自主執行。我們將提供透過公司內部實踐所確立的知識。

01GROWTH 提供的支援

為實現零接觸 CRM 營運,01GROWTH 提供一站式服務，包括 CRM 的客製化資料建模、從現有 CRM 遷移資料、透過 MCP Server 實現 AI 代理人對 CRM 營運的自動化(實現零接觸營運),以及與 GTM 策略、RevOps 連動的 CRM 設計與營運優化。

此外，在實現公司內部零接觸營運時，我們採用了被譽為次世代 CRM 基礎設施的開源 CRM「Twenty」※5。Twenty 可根據公司內部業務進行靈活設計，是以 AI 代理人為前提的 CRM 營運基礎設施的有力選擇之一。本公司是 Twenty 的官方導入合作夥伴。

評論

01GROWTH 公司 代表取締役 丸井達郎

我們首先將公司內部營收營運全面革新為零接觸營運，並自行建置與實踐了 AI 代理人對 CRM 的營運。在此過程中，我們確信將資料維護從人力解放出來，不僅僅是節省人力，更能成為支撐更高級別 GTM 策略與 RevOps 實現的基礎。

正是因為有了準確且一致的資料基礎，購買群組的視覺化和行銷 ROI 的證明等高級措施才得以成為現實。我們將基於此次實踐所獲得的知識，提供從策略規劃到實施的一貫支援。

關於 01GROWTH 公司

秉持「邁向世界標準的營收組織」的願景，由在全球累積豐富實務經驗的成員，提供從 GTM 策略規劃到營運模式設計建置的一貫支援。以在行銷營運(MOps)及 RevOps 領域的豐富實績，以及基於全球標準框架的系統性方法為優勢，透過 AI 代理人零接觸營運等 AI 應用，推動營收組織的成熟化，為企業的持續成長與競爭力提升做出貢獻。

官方網站:https://www.01growth.com/

術語註釋

※1 GTM(Go-To-Market)策略:指制定「向誰、如何傳達產品或服務並轉化為銷售額」的整體計畫。根據情況靈活組合廣告、透過網路吸引潛在客戶、銷售人員直接接觸等多種推進方式。

※2 RevOps(Revenue Operations/營收營運):將行銷、銷售、客戶成功等部門各自獨立的機制與資料連結起來，以順暢運轉公司整體銷售流程的措施與角色。

※3 MCP Server(Model Context Protocol Server):作為 AI 安全連接公司內部工具與資料的「通用連接埠」的機制。透過此機制與 CRM 連接,AI 便能代為執行資料更新等作業。

※4 零接觸營運(Zero-Touch Operations):指資料輸入、更新、整理等維持 CRM 所需的作業，不再由人工手動執行，而是由 AI 持續自動完成的營運形式。詳情請參閱本文「零接觸 CRM 營運是什麼?」。

※5 Twenty:一款受到全球開發者高度評價的開源(以任何人皆可自由使用、改良的形式公開的軟體)CRM。具備易於閱讀且直觀的畫面，以及可根據公司內部業務靈活設計的擴展性，作為次世代 CRM 基礎設施備受矚目。