ブルーモ証券、IFA事業者向けに資産管理プラットフォームを提供開始お客様に寄り添う持続可能な資産運用を実現

世界基準の資産運用サービスを提供するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）は、本日より、自社で開発した資産管理プラットフォームを金融商品仲介業者であるIFA事業者向けに提供を開始します。

最初の導入先として、株式会社バリューアドバイザーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：五十嵐修平、以下「バリューアドバイザーズ」）が2026年10月1日より当プラットフォームを利用したお客様へのご提案を開始します。

◾️IFA事業者へのプラットフォーム提供を通じて資産全体の継続的な相談機会を拡大

日本の家計金融資産の約半数は、現在も現預金のまま留まっています（※）。運用に関心を持ちながらも、資産全体を体系的に相談できる相手が見つからず、具体的な判断を留保されているケースも少なくありません。

資産運用に関するお悩みは、単発の相談だけで解決するものではなく、市場の変動やご家族の状況変化に応じた継続的な判断が求められます。さらに、不動産や事業承継、相続への備えなども考慮する必要があり、単一の金融商品を選択するだけでは十分な解決策とはなり得ません。

こうした背景から、ブルーモ証券はこれまでオンラインで提供してきた資産管理プラットフォームを、対面支援を担うIFA事業者向けに提供を開始いたします。

本プラットフォームでは、海外ETF・米国個別株・投資一任運用を1つの口座で管理可能です。ブラックロックの助言に基づく投資一任運用を「コア（基盤）」としつつ、米国株やETFによるカスタムポートフォリオを「サテライト（補完）」として柔軟に組み合わせることで、多様な運用ニーズに対応します。

本取り組みにおいて、口座の開設・管理および取引執行はブルーモ証券が担い、お客様へのご提案やサポートは提携IFA事業者のアドバイザーが担当します。

IFA事業者へのインフラ提供を通じ、資産全体について長期かつ継続的に相談できる機会を、より多くのお客様へ届けてまいります。

※日本銀行「資金循環統計」2026年第2四半期： https://www.boj.or.jp/statistics/sj/index.htm

◾️オーダーメイドと一元管理で実現する、お客様に寄り添う持続可能な資産運用

①一人ひとりの状況に合わせた「完全オーダーメイド」のポートフォリオ設計

既成の運用コースに合わせるのではなく、資産構成・収入状況・税務・相続などの背景を踏まえたポートフォリオを設計します。また、将来的に運用方針を変更する場合も、コースの変更にとどまらず、ポートフォリオそのものを柔軟に再構築（再設計）することが可能です。

②複数資産を1口座に集約し、一元管理

ブラックロックの助言に基づく投資一任運用・米国個別株・海外ETFを1つの口座内で柔軟に組み合わせることができます。資産残高は「口座別」と「資産クラス（アセットクラス）別」の双方向から確認・把握できるため、資産全体のポートフォリオおよびリスク状況を可視化・管理できます。

③相場やライフステージの変化に応じた、継続的なリバランス

市場の変動や運用方針の変化が生じた際は、お客様の事前ご承諾のもとで最適なリバランスを実行します。毎回新たな金融商品を選び直す必要がなく、あらかじめ定めた適切な資産配分へ戻す運用手法をとるため、長期にわたりストレスなく定期的なメンテナンスを継続可能です。

◾️バリューアドバイザーズ 代表取締役 五十嵐修平 氏からのコメント

私たちは、商品をご提案して終わりではなく、お客様の人生に寄り添いながら、長期的な資産管理を支えることを大切にしてきました。資産運用では『何を買うか』だけではなく、資産全体をどう配分するかが重要です。今回の取り組みを通じ、独自の基本ポートフォリオとアドバイザーとの対話を組み合わせ、一人ひとりに合った資産配分をともにつくり、将来の資産承継まで見据えて長く伴走してまいります。

◾️株式会社バリューアドバイザーズ　会社概要

商号：株式会社バリューアドバイザーズ

代表者：代表取締役 五十嵐修平

設立：2013年2月28日

所在地：東京都新宿区新宿4丁目3-17 ヒューリック新宿四丁目ビル 3階

事業内容：ファイナンシャル・プランニング業、相続・事業承継のコンサルティング業務、生命保険の募集に関する業務、金融商品仲介業

登録番号：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第746号

URL：https://value-advisers.co.jp/

◾️ IFA事業者の皆さまへ（導入のご案内）

ブルーモ証券では、お客様一人ひとりに合わせたオーダーメイドのポートフォリオを設計し、長期にわたる継続的な運用管理サービスを提供したいIFA事業者の皆さまからのお問い合わせを受け付けております。

導入のご相談から、実際の操作を体験いただけるデモ環境のご案内、契約・登録手続きまで、スムーズな運用開始に向けてサポートいたします。 なお、本プラットフォームにおける運用対象アセットは、今後も順次拡充していく予定です。

詳細資料のご請求や導入に関するお問い合わせは、下記よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ：https://bloomo.co.jp/partner/ifa

◾️ブルーモ証券について

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指している、日本発の証券会社です。

2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。

米国株・ETF投資『カスタムポートフォリオ』をはじめ、ブラックロックの助言を活用した二つの資産運用サービス『ブルーモコア』・米ドル建て債券運用サービス『ブルーモインカム』のサービスを提供（※）しています。 また、2026年7月にはウェルスマネジメントサービスも開始し、リタイア期前後を迎える世代や一定の資産規模を持つ層のインフレ時代の複雑な資産管理ニーズに対応しています。

今後も、ユーザーの皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。

※ブラックロックの助言の下で、顧客資産を運用する一任サービスをブルーモ証券が提供

◾️ブルーモ証券株式会社　会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO　中村 仁

設立日：2022年6月9日

事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

取引に関する費用とリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/

公式ウェブサイト：https://bloomo.co.jp