コンヴァノ、アクセルマーク株式会社を連結子会社化

株式会社コンヴァノは、本日開催の取締役会において、東京証券取引所グロース市場に上場するアクセルマーク株式会社の第三者割当増資を引き受け、同社を連結子会社化することを決議いたしました。また、同社との間で融資極度額30億円のコミットメント型タームローン・ファシリティ契約を締結いたしました。

本件は、当社が推進するヘルスケア事業の成長戦略の一環であり、医療機関向けサービスの拡充、ヘルスケア領域におけるM&Aの推進、医療DX支援の強化を目的としています。

本件のハイライト - アクセルマーク株式会社を連結子会社化 - 第三者割当増資の引受額は9億円 - 議決権比率68.9％を取得予定 - 融資極度額30億円のコミットメント型タームローン契約を締結 - ヘルスケア領域におけるM&A・事業投資を加速 - 500院超の医療機関ネットワークとデータ基盤を活用したシナジー創出を推進 - 中期経営計画における成長戦略の重要施策として位置付け

子会社化の背景 当社はネイル事業を基盤としながら、コンサルティング事業、ヘルスケア事業、インベストメント＆アドバイザリー事業へと事業領域を拡大してまいりました。特にヘルスケア領域については、グループの成長を支える重要分野として位置付けています。

アクセルマーク株式会社は、ビューティー＆ウェルネス事業を中心に、ヘルスケア分野への事業拡大を進めています。両社の経営資源を組み合わせることで、単独では実現できない成長機会を創出できるとの判断に至りました。

期待されるシナジー - 医療機関向けサービスの拡充：500院超のネットワークを活用しサービスを強化 - ヘルスケア領域M&Aの推進：当社のM&Aノウハウや資金供給機能を活用 - 医療DX・AIソリューションの展開：独自のソリューションとブランド資産を融合 - 医療ローン事業への参入：アクセルマーク社を通じて立ち上げ

中期経営計画との関係 本件は、第3次中期経営計画における重要施策であり、今後の進捗に応じて業績上振れ要因となる可能性があります。