株式会社コンヴァノ、25億円の第4回普通社債を全額繰上償還へ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574、以下「当社」）は、2026年8月24日開催の取締役会において、株式会社ディメンショナルに全額を割り当てている総額25億円の第4回普通社債について、全額繰上償還することを決議しました。

本社債は、ビットコインの追加取得資金に充当することを目的として発行したものでしたが、当社がビットコインの追加取得を見送り、保有するビットコインの売却を完了したことで、当初の資金使途がなくなりました。

これに伴い、当社と株式会社ディメンショナルの双方が本社債を存続させる必要性および合理性が失われたとの認識で一致し、当初の償還期日である2026年12月31日を待たず、全額を繰上償還することとしました。

ビットコイン追加取得のために25億円を調達

第4回普通社債は、2025年9月2日に、ビットコインの追加取得資金に充当することを目的として発行したものです。

発行総額は25億円で、株式会社ディメンショナルに全額を割り当て、同社から無利息（利率年0.0％）で資金提供を受けていました。

当初の償還期日は2025年12月31日としていましたが、2025年12月26日付で株式会社ディメンショナルとの合意に基づき、2026年12月31日に変更していました。

ビットコイン・トレジャリー戦略の終了に伴い、社債の役割も終了

当社は、ビットコインの保有方針を見直し、ビットコインの追加取得を見送るとともに、株主優待制度に基づく優待品の交付に充当する分および担保提供中の分を除き、保有していたビットコインの売却を完了しました。

これにより、当社のビットコイン・トレジャリー戦略は終了し、本社債によって調達した資金の使途であったビットコインの追加取得も必要なくなりました。

当社は、株式会社ディメンショナルから引き続き資金提供を受ける必要性が失われ、本社債の果たすべき役割は終了したと判断しました。

双方の合意に基づき全額を繰上償還

ビットコインの売却方針決定後、当社は株式会社ディメンショナルと本社債の取扱いについて協議を行いました。

当社からは、資金使途がなくなったことから、2026年12月31日の償還期日を待つことなく、ビットコインの売却によって回収した資金をもって本社債を全額償還したい旨を申し入れました。

一方、株式会社ディメンショナルからも、本社債は無利息であり、資金使途がなくなった本社債について引き続き無利息で資金を提供することは経済的合理性を欠くことから、早期に資金の返還を受けることが望ましいとの意向が示されました。

こうした協議を経て、本社債を存続させる必要性および合理性が失われたとの認識が双方で一致し、2026年8月24日の取締役会において全額繰上償還を決議しました。

ビットコイン売却代金の一部を償還原資に充当

今回の繰上償還には、2026年8月13日に売却完了を公表した暗号資産（ビットコイン）の売却代金8,098,969千円の一部を充当します。

本社債は、もともとビットコインの追加取得を目的として調達した資金であり、今回、その資金使途の消滅に伴って繰上償還を実施するものです。

2027年3月期の連結業績への影響は軽微

本社債は無利息（利率年0.0％）で発行されており、発行から償還までの期間を通じて支払利息は発生していません。

そのため、今回の繰上償還によって支払利息が減少することはなく、未経過利息の一括支払いなどの負担も発生しません。

また、今回の繰上償還は当社と株式会社ディメンショナルとの合意に基づくものであり、違約金、期限前償還手数料その他の費用負担も生じません。

以上から、本社債の繰上償還が2027年3月期の連結業績に与える影響は軽微です。

株式会社コンヴァノについて

株式会社コンヴァノは、「Creation Of New Value And New Opportunities（新しい価値の創造と機会の拡大）」を企業理念に掲げ、AI・DX・コンサルティング事業を中心に、企業の事業成長と業務変革を支援しています。

これまで培ってきた事業運営の知見とデータ活用ノウハウを活かし、AIシステムの開発・導入支援、DX推進、経営・マーケティングコンサルティングを展開するとともに、ヘルスケア分野をはじめとする新たな事業領域への展開を進めています。

また、ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」の運営をはじめとする実業で培った知見を強みに、実践的なソリューションを提供し、持続的な企業価値の向上に取り組んでいます。

事業内容： AI・DXソリューション事業、コンサルティング事業、ヘルスケア事業、インベストメント＆アドバイザリー事業、ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」の運営等

コーポレートサイト： https://convano.com/