freee推出會計事務所專用「freee顧問客戶管理」新功能：業務管理與文件收集功能正式上線

freee股份有限公司（總部：東京都品川區，執行長：佐佐木大輔，以下簡稱「freee」）宣布，針對顧問客戶資訊整合管理所開發的「freee顧問客戶管理」平台，正式推出業務管理功能與文件收集功能。

解決稅務作業中的「期限壓力」與「文件收集分散」兩大痛點

在稅務領域中，「逾時」是絕對不被允許的，對事務所人員而言始終是巨大的心理壓力。然而，傳統稅務現場長期面臨申報軟體與進度管理工具分離的問題，導致手動管理容易遺漏，且進度掌握過度依賴個人經驗。此外，客戶提交資料的管道各自獨立，收集、催繳與儲存分散於不同工具，形成「重複管理」的嚴重瓶頸，嚴重阻礙效率提升。freee為解決上述問題，推出業務管理與文件收集功能，旨在解放顧問人員（稅理士、會計師等）於催繳與管理的壓力，使其能專注於提供高附加價值的經營顧問服務。

新功能上線後，可與freee會計、freee報稅等系統資料串連，自動生成以法定申報期限為基礎的甘特圖排程，並進行進度管理。同時，結合AI技術的文件自動分類與儲存功能，以及自動提醒機制，將大幅降低會計事務所在文件收集過程中的重複管理負擔與溝通壓力。

新功能四大特色與創新作法

1. 全面整合，一目了然：支援跨系統的「完全集中管理」

不僅能與freee會計、freee報稅直接串接，自動顯示稅務排程，更可將使用其他會計軟體的顧問客戶排程，統一在同一介面中管理。讓事務所建立標準化的作業基礎，實現無縫接軌的業務流程。

2. 告別個人經驗依賴：導入「稅務專家監修模板」，實現作業流程標準化

內建由專業人士監修、針對各類稅務事件優化的標準作業模板。透過勾選式直覺操作，將業務流程「模式化」，確保全所作業品質一致，提升整體專業水準。

3. 告別催繳困擾：系統自動提醒，溝通更順暢

系統將依文件提交期限，自動向顧問客戶發送提醒通知。同時，內建留言功能，讓顧問與客戶可在系統內直接溝通。

不僅免除顧問人員逐一聯繫的繁瑣，也解決「不好意思催繳」的心理壓力，實現順暢的文件收集流程，並促進與客戶及所內同仁的協作效率。

4. AI智慧分類：從提交到資料化，打造清晰「文件儲存空間」

顧問客戶只需下載『freee顧問連攜』應用程式，即可用手機掃描文件並立即提交。透過應用程式收集的文件，將由AI自動辨識，將收據等自動歸入「會計檔案匣」，合約等文件則歸入「文件儲存空間」。進一步透過「AI資料化連攜」功能，更能實現從文件收集到資料轉換的無縫體驗。不僅實現通用資料與資訊的集中管理，更能徹底減少資料彙整與整理的耗時，達成即時資訊共享。

導入新功能的三大效益

徹底防止遺漏與錯誤：

依據法定申報期限自動生成排程，並對未處理或即將到期的任務發出警示，確保絕不遺漏任何期限。

作業平準化與順暢交接：

進度即時可視化，即使人員異動或離職，也能輕鬆掌握與交接工作進度。

降低溝通成本：

消除工具分散造成的重複管理，搭配自動催繳與AI自動整理，大幅提升整體作業效率。

關於freee顧問客戶管理

「freee顧問客戶管理」是專為稅理士、會計師等專業顧問設計的平台，可集中管理所有顧問客戶的相關資訊。透過與freee會計、freee報稅等產品的無縫串接，解決手動管理易遺漏、進度掌握個人化等問題。協助顧問人員從繁雜的行政作業與催繳壓力中解放，全力專注於「協助客戶經營」的高價值服務。

關於freee的「D4U（Done for You）技術」

唯有從AI出發、同時也是最易用的SaaS平台freee，才能實現讓中小企業安心將業務交給AI的機制。過去重視「人類操作是否方便（Done by You）」，而AI時代的關鍵在於「能否徹底交給AI執行（Done for You）」。D4U技術透過四大價值——低成本設計、可持續成長模式、高安全標準、可靠執行力，致力實現「徹底交給AI」的全新工作體驗。

freee AI專題頁面：https://www.freee.co.jp/ai/

freee股份有限公司 公司概要

公司名稱：freee股份有限公司（商號：フリー股份有限公司）

代表人：執行長 佐佐木大輔

設立日期：2012年7月9日

總部地址：東京都品川區大崎1-2-2 Art Village大崎中央大樓21樓

https://corp.freee.co.jp/

＜從經營者到基層都適用的後台知識庫＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜freee股份有限公司最新職缺＞：https://jobs.freee.co.jp/

freee以「讓中小企業成為世界的主角」為使命，致力打造人人都能自由經營的整合型經營平台。作為日本原生的SaaS雲端服務，透過與合作夥伴及金融機構的連結，建構開放平台，持續提供「真正的價值」。