シグマ株式会社が、スマートプラスの証券取引プラットフォーム「Digital Wealth Manager」を採用

AI時代の金融インフラを提供するFinatextグループの株式会社スマートプラスは、当社が提供するIFA等の事業者向け証券取引プラットフォーム「Digital Wealth Manager（以下「DWM」）」を、シグマ株式会社に提供開始したことをお知らせします。

採用の背景と狙い シグマは、「独立・中立・継続」を掲げ、特定の金融機関に属さない立場から、お客様のライフプランに沿った資産運用・保険・退職金活用の提案を続けてきたファイナンシャルプランナー法人です。名古屋を拠点に13年以上にわたりIFA／FP事業を展開し、商品ノルマを設けず、専門家によるお客様目線の提案を強みとしてきました。シグマは、お客様への提供価値をさらに高めるため、自社ブランドの証券取引プラットフォームの整備を検討してきました。今回の「DWM」採用により、シグマは投資一任、投資信託、債券を取り扱う総合的な資産運用サービスを自社ブランドで提供します。

「DWM」の特徴と採用理由 「DWM」は、金融商品仲介業者が自社ブランドの証券サービス提供を可能にするプラットフォームです。シグマは、「独自ブランドでの提供」「事業者による取扱商品の選別」「NISA（つみたて投資枠・成長投資枠）への対応」「多様な商品カテゴリへの対応」の点を評価しました。

提供するサービスの概要 本サービスでは、「DWM」を通して、投資一任運用サービス、投資信託、外国債券を取り扱います。シグマが投資信託販売の媒介、債券取引の媒介、投資一任契約の媒介を行い、スマートプラスが証券口座管理、取引の執行、運用を担います。

今後の展開 スマートプラスは、コミッション型からフィー型への転換を目指すIFA／FP事業者向けに「DWM」の機能強化を継続します。また、パートナー戦略を強化し、より多くのお客様へ最適な資産運用サービスを届けられる金融インフラを構築します。