日本生命資產管理有限公司（總部：東京都千代田區，總裁：大關洋）、東京海上資產管理有限公司（總部：東京都千代田區，總裁兼首席執行官：長澤和哉）、農林中金全共連資產管理有限公司（總部：東京都千代田區，總裁：八木正展）、SOMPO 資產管理有限公司（總部：東京都中央區，總裁：山口力）以及 Nowcast Inc.（總部：東京都千代田區，首席執行官：辻中仁士，以下簡稱「Nowcast」）等五家公司共同製作了專門針對資產管理業務的生成式 AI 培訓教材「AI 資產管理應用案例研究（AI Use Case Study for アセマネ）」。四家資產管理公司貢獻了各自關於生成式 AI 應用的見解，由 Nowcast 負責教材的策劃與編輯。

### 舉措的背景與意義 在 NISA（小額投資免稅制度）的普及和確定提撥制退休金擴大的背景下，個人資產管理正在迅速發展。隨著投資產品的多樣化和投資方法的精密化，資產管理公司被要求提供的資訊披露和風險管理也變得日益複雜。在日本金融廳的「資產管理立國實現計畫」中，資產管理公司的業務效率化和治理強化也被列為重要課題。雖然生成式 AI 工具正在行業內普及，但工具的引進與員工的實際應用之間存在巨大差距。一般的 AI 培訓雖能教導基本操作，但難以深入到諸如投資報告製作、基金條款比對、月報查核等資產管理業特有的業務應用上。

### 「AI 資產管理應用案例研究」概要 本教材是針對資產管理公司員工的生成式 AI 培訓計畫。根據熟練程度和職種設有 6 個講座，可進行階段性學習：

1. **生成式 AI 一般講座（基礎篇）**：學習基礎知識、提示詞製作及風險管理，旨在達到能安全正確使用的狀態。 2. **生成式 AI 一般講座（中級篇）**：學習 RAG（檢索增強生成）、AI 代理及推廣方法，旨在達到能自主創造應用案例的狀態。 3. **應用案例講座（銷售編）**：學習銷售業務中有用的 AI 案例。 4. **應用案例講座（投資、交易編）**：學習投資與交易業務中有用的 AI 案例。 5. **應用案例講座（中後台編）**：學習中後台業務中有用的 AI 案例。 6. **應用案例講座（行政編）**：學習公司行政管理業務中有用的 AI 案例。

### 教材主要特點 1. **集結多家資產管理公司的實務見解**：匯集了各公司在業務中獲得的 AI 應用知識，設計為不依賴特定工具的通用教材。 2. **具體展示行業特有的應用案例**：針對各部門的業務挑戰，提供提示詞範例、RAG 和 AI 代理的技術演示，讓受訓者能具體想像在自身業務中的應用。 3. **根據熟練程度設計的階段性結構**：從初學者到負責推動公司內部 AI 應用的核心人才，都能找到對應的學習內容。

透過生成式 AI 實現業務效率化和處理速度的提升，有助於維持及提高投資品質，並透過降低成本將更多的附加價值回饋給受益者。

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  • 來源：PR TIMES
  • 分類：合作