OliveコンサルティングとFOLIOグループ、業務提携し新商品「Oliveラップ」をSBI証券から提供開始

株式会社Oliveコンサルティング（代表取締役社長：本田 顕、以下、「Oliveコンサルティング」）と株式会社FOLIOホールディングス（代表取締役社長 兼 CEO：甲斐 真一郎、以下、「FOLIOHD」、同社グループを総称して「FOLIOグループ」）、株式会社FOLIO（代表取締役：四元 盛文、以下、「FOLIO」）は、それぞれが保有する技術、ノウハウおよび経営資源を相互に活用し、事業拡大および企業価値向上を図ることを目的とした業務提携に関する基本合意書を締結しました。また、OliveコンサルティングはFOLIOグループと共同開発した新たな商品を5月30日より、株式会社SBI証券（代表取締役社長：髙村 正人、以下、「SBI証券」）を委託金融商品取引業者とする金融商品仲介業として提供を開始することとなりましたので、お知らせいたします。

1. 本業務提携の背景・目的

国内では2024年の新NISA開始を契機として、つみたて投資枠の利用拡大等により、資産運用を始めるハードルは低下しつつあり、若年層を含む新たな投資家層の拡大が加速しています。一方、資産運用の必要性を感じながらも多忙であること等を理由に資産運用に取り組まれていない層も多く存在します。また、すでに資産運用に取り組まれている層においても、自身に合った運用ができているのか不安を感じる声があります。

このたび、SMBCグループの新たな資産運用サービスを提供するOliveコンサルティングとSBIグループで革新的な金融ソリューションを提供するFOLIOグループは、両者が保有する技術、ノウハウおよび経営資源を相互に活用し、以下の項目を軸として事業拡大および企業価値向上を図ることを目的とした業務提携に関する基本合意書を締結いたしました。本取組を通じて、国内における「貯蓄から投資へ」の流れを一段と加速させ、持続可能な経済社会の発展に寄与してまいります。

商品の共同開発および高度化：両者の強みを活かした商品の開発およびサービスの利便性向上 顧客基盤拡大に向けた相互連携：両者のリソースを活用した新規顧客の獲得およびリテンションの強化 提携範囲の更なる拡大に向けた協議：将来的なシナジー最大化に向けた継続的なパートナーシップの構築

2. 新商品「SBIラップ Oliveコンサルティングコース（愛称：Oliveラップ）」の概要

Oliveラップは、業界最低水準※1の手数料で、おまかせ運用も相談できる安心※2も手に入る、Oliveコンサルティングのお客さま限定でご契約いただける新しい資産運用サービスです。

※1：一般社団法人資産運用業協会が公表する「契約資産状況（最新版）（2025年12月末現在）」におけるラップ業務の契約資産状況の上位10社との比較による。2025年12月末時点、Oliveコンサルティング調べ。 ※2：相談については契約金額が1,000万円以上のお客さま向け。

〈Oliveラップの概要〉

(1)手数料 - お客さまのご負担は、業界最低水準。 本当に必要な機能だけをシンプルに。継続しやすい手数料で実現しました。

(2)プレミアムサポート - アドバイザーによる定期的なサポート。 Oliveラップを1,000万円以上ご契約いただいたお客さまには、Oliveコンサルティングのアドバイザーによるフォローアップサービスをご用意。市場動向や資産状況を踏まえながら、定期的にサポートします。

(3)運用戦略 – プロによるおまかせ運用。 株式・債券に加え、オルタナティブ資産も含む10資産へ分散投資。SMBCグローバル・インベストメント＆コンサルティング株式会社によるポートフォリオ助言を踏まえたFOLIOによる機動的な運用で高度な資産運用を実現。SMBCグループとSBIグループの叡智を結集したOliveラップならではの設計で、市場環境の変化にも左右されにくい、長期間おまかせいただけるポートフォリオ運用を目指します。

(4)手続きは簡単 - スマホで完結、運用までスムーズにはじめやすい。 7つの質問に答えるだけで、自分に合った運用スタイルを選べます。お申込みから入金までスマホでスムーズに完結。1万円から始められ、毎月1,000円からの積立投資も可能です。

【金融商品取引法等に係る表示】 商号等：株式会社Oliveコンサルティング（金融商品仲介業者） 登録番号：関東財務局長（金仲）第 1082 号 所属金融商品取引業者　株式会社SBI証券　登録番号：関東財務局長（金商）第44号、商品先物取引業者 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人日本 STO