資料閲覧後の「次の一手」を自動化。immedio BoxがSalesforce・HubSpot連携機能をリリース

株式会社immedioは、ナーチャリングAI「immedio Box」において、アンケート回答をSalesforceおよびHubSpotへ自動連携できる「CRM連携」機能をリリースしました。本機能により、見込み顧客が資料や動画の閲覧中にアンケートへ回答したタイミングで、あらかじめ設定したCRMプロパティを自動更新できます。これまで担当者が手作業で行っていたデータ転記や更新作業を削減し、顧客の課題や検討フェーズなどのインサイトを、マーケティング施策やインサイドセールスのフォローに活用しやすくなります。さらに、SalesforceやHubSpotのワークフローと組み合わせることで、特定の回答をしたリードを担当者へ通知したり、フォロー対象として抽出したりする運用にも活用できます。これにより、MQLとして管理していたリードを、営業が優先的にアプローチすべきSQL候補として引き渡しやすくなります。本機能は、アンケート回答と同時にCRMが動き出す仕組みを実現し、既存のCRMデータとの兼ね合いを考慮した上書きルールも設定可能です。これにより、インサイドセールスのフォロー精度向上や、CRM入力の属人化解消に貢献します。