AIが牽引、衛星が宇宙へ！網通・光通訊が黄金期を迎え、機関投資家が低位でポジション構築！

AIの計算能力の高まりと低軌道衛星の商用化加速が、通信帯域と宇宙ブロードバンドの革命を引き起こしています。この二つの強力なドライバーがハードウェア需要を爆発させ、網通・光通訊産業に前例のない黄金時代をもたらし、機関投資家の資金が低位で戦略的ポジションを築いています。

AIが帯域幅をアップグレード、スイッチと光通訊が前線へ

AIの計算能力の拡大により、データセンターのネットワーク構造が急速に進化しており、関連サプライチェーンの出荷が活発になっています。智邦（2345-TW）は、顧客の次世代AIアクセラレータの強力な出荷に支えられ、6月の売上高が前年比で新記録を達成しました。さらに高階層の1.6Tスイッチは、2023年後半に量産出荷が開始される見込みです。光通訊分野では、聯亞（3081-TW）のシリコンフォトニクス製品の出荷量が大幅に増加し、6月の売上高は前年比で120%以上伸びました。市場ではCPO（共封装光学）の商用化時期の遅延に対する懸念がありますが、聯亞の現在の収益構造は主に光トランシーバーモジュールに依存しており、CPOの遅延の影響は極めて限定的です。また、LumentumやCoherentなどの大手メーカーも、供給不足に対応するため生産能力を拡大しています。

低軌道衛星の需要が安定、網通大手の利益が跳ね上がる

宇宙ブロードバンド分野では、低軌道衛星と通信事業者の強力な需要が網通メーカーの重要な柱となっています。啓碁（6285-TW）は、Service Provider顧客の調達需要に支えられ、6月の売上高が前年比84%増と歴史的な最高記録を更新しました。さらに、2023年の年間売上高見通しを1480億～1500億元に上方修正しています。中磊（5388-TW）も、通信事業者と企業の需要回復により、現在の受注が満杯状態です。6月の売上高は前年比約71%増と、同月比で過去最高を記録しました。また、マイクロ波部品メーカーの昇達科（3491-TW）は、短期的に顧客の製品改版により出荷が一時停止しましたが、補償金により利益が確保されており、今後の再調達需要も安定しています。

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二つの強みが構造的成長を牽引、低位でリーダー株に注目

網通と光通訊産業は、「AIインフラ」と「宇宙ブロードバンド」という二つの強力なドライバーにより、長期的な構造的成長軌道にあります。衛星間の光学伝送部品を提供する萊德光電 - KY（7717-TW）は、衛星打ち上げ数の増加に加え、2023年末にはスマート医療照明製品の成長貢献も見込まれます。指標企業である智邦（2345-TW）、啓碁（6285-TW）、中磊（5388-TW）、聯亞（3081-TW）の業績見通しがいずれも非常に楽観的であり、受注の可視性も非常に高いことから、投資家は高階層スイッチ、シリコンフォトニクス、低軌道衛星関連の産業リーダーに注目すべきです。通信インフラのアップグレードによる長期的な投資リターンを捉えましょう。投資家の皆様に、智霖先生のAPPをダウンロードし、ライブ配信をチェックするようご案内します。産業の最前線の動向を一緒に把握しましょう！

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出典：陳智霖アナリスト／凱旭投顧

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