〈焦点株〉米国光通信大手の双竜が牽引、聯亞・光聖がストップ高で光通信株が全面高

台湾の光通信関連銘柄は、米国株Lumentum（LITE-US）とCoherent Corp（COHR-US）が前営業日に約10％急騰した影響を受け、22日に台湾株式市場で反発が続きました。光通信の「千金株」と呼ばれる聯亞（3081-TW）と光聖（6442-TW）は、取引開始直後にストップ高まで急騰し、2営業日連続の上昇となり、関連銘柄を牽引しました。

光通信大手のLumentumは、2026年初頭にAI関連株として注目されましたが、2か月間の調整を経て、最近ではバークレイズ証券が株価に魅力があると評価し、光学デバイスと商用レーザー製品の市場見通しを前向きに捉えています。Coherent社については、格付けを「中立」から「買い推奨」に引き上げました。

Coherent Corpは、NVIDIA（NVDA-US）のCPO（共封装光学）サプライヤーであることに加え、インジウム砒化物（InP）の大手メーカーと3年間の供給契約を締結したことで、原材料の調達逼迫が緩和され、株価が大きく上昇しました。

22日の台湾市場では、聯亞と光聖が並んでストップ高となったほか、光環（3234-TW）と波若威（3163-TW）も取引中にストップ高水準まで上昇しました。

その他にも、聯鈞（3450-TW）、上詮（3363-TW）、統新（6426-TW）、華興光（4979-TW）、前鼎（4908-TW）、東典光電（6588-TW）、衆達-KY（4977-TW）の株価も、半分以上のストップ高幅を上回る上昇を記録しました。

機関投資家のレポートでは、AIの計算需要の急増に伴い、従来の銅線伝送が物理的限界と消費電力の壁に直面していると指摘しています。その中で、シリコンフォトニクスは高帯域幅、低遅延、低消費電力という利点を持ち、データセンターの伝送ボトルネックを解消する鍵技術として今後も注目されると分析しています。市場関係者は、光通信分野の長期的な成長トレンドを引き続き評価しています。