〈ニューヨーク為替〉ドルが1カ月高値に、ブレント原油が100ドル突破

ドルは木曜日（23日）全面的に強含みとなった。対円では40年ぶりの高値を更新し、対ユーロでも上昇した。原油価格の急騰に加え、欧州中央銀行（ECB）が金利を据え置いたことで、ドル需要がさらに高まった。

ニューヨーク市場終盤、6つの主要通貨に対するドルの強さを示すドル指数（DXY）は0.3％上昇し、101.46と6月25日以来の高値を記録した。

ブレント原油先物は5営業日連続で上昇し、5月末以来初めて1バレル100ドルを突破した。イエメンの反政府武装「フーシ派」がサウジアラビアの油槽船2隻を攻撃したと発表したことがきっかけで、世界の石油供給への懸念が高まった。これに加え、ホルムズ海峡周辺の供給途絶リスクも重なり、インフレ懸念が再燃した。

ここ数日のドル高は、物価上昇圧力の再燃が背景にある。市場関係者は、連邦準備制度理事会（Fed）が利上げを再開する可能性を再評価している。また、欧州や日本と比べて米国経済はエネルギー価格上昇への耐性が高いと見なされており、これがドル高をさらに支えている。

ECB：エネルギー価格ショックのインフレへの影響は未確定

欧州中央銀行は主要な3つの政策金利を据え置いた。預金金利、主要リファイナンス金利、マージン融資金利はそれぞれ2.25％、2.40％、2.65％で維持された。

この決定は市場の予想通りだった。ECBが6月に利上げを実施した後、一時的に原油価格は下落し、物価圧力が和らいだ。しかし、米国とイランの緊張が今月再燃し、原油価格が再上昇したことで、インフレ見通しが変化した。

ECBは声明で、「エネルギー価格の先行きは極めて不透明だが、現時点ではユーロ圏予測のベースラインにほぼ沿って推移しており、中東紛争発生前と比べてはるかに高い。不確実性は依然高く、エネルギー価格ショックがインフレに与える完全な影響はまだ明らかになっていない」と述べた。

また、今後の金融政策については「データに依拠し、会議ごとに判断する」とし、今後の利上げや利下げについてのコミットメントを避けた。

ECBのラガルド総裁は記者会見で、今回の決定が全会一致で採択されたと説明した。

しかし彼女は、「一部の政策委員が、今回の会議で金利を引き上げるべきかどうかを真剣に検討していた」と補足した。

「我々はデータと現状を非常に慎重かつ包括的に検討した結果、現時点では政策金利を据え置き、今後数週間の情勢と新たなデータを注視することが適切だと全員が一致した」と述べた。

ECBの金利決定とラガルド総裁の発言を受け、ユーロ／ドルは0.3％下落し、1.1374ドルまで下がった。

中東情勢の悪化が続く

中東情勢に目を向けると、ブレント原油先物は木曜日に5月以来初めて100ドルを突破した。

原油価格の再上昇は、インフレ懸念を再燃させ、最も顕著な反応として米国債利回りが急上昇した。投資家は米国債を売却し続けている。

10年物米国債利回りは4.7ベーシスポイント上昇し、4.704％となった。

イランの支援を受けるイエメンの武装組織「フーシ派」が、紅海でサウジアラビアの油槽船2隻を攻撃したと発表したことで、中東の紛争がさらに拡大する可能性が出てきた。これは、フーシ派が今週サウジ船の封鎖を宣言してから初めての攻撃だった。

これらの攻撃は、地域の石油供給にさらなる混乱をもたらす恐れがある。船舶追跡機関Kplerによると、サウジアラビア西部沿岸の日量約190万バレルの石油精製能力がミサイル攻撃のリスクにさらされている。

Kplerはまた、ホルムズ海峡を通過したと確認された船舶の数が75％減少しており、より多くの原油がペルシャ湾に滞留していると指摘した。

米国とイランの間で報復攻撃が続く中、船舶はこの重要な航路を通過する際にますます慎重になっている。

米中央軍は水曜日、イランに対する12夜連続の空爆を完了した。また、米軍の海上封鎖により9隻の商船が航路変更を余儀なくされ、1隻は航行不能となった。これはイランの港への出入りを阻止するための措置だった。

これに対し、テヘランは報復として、クウェート、ヨルダン、バーレーンにある米軍基地を攻撃した。

トランプ米大統領は木曜日の朝、フーシ派を非難した。彼は、この組織が過去1年間「非常に責任ある行動を取ってきた」と述べたが、サウジの船2隻を攻撃したことで「再び動き出した」とし、フーシ派とイランに対して「重大な軍事的報復」を誓った。

台湾時間金曜日（24日）午前5時50分ごろのレート：

ドル指数は101.4167（-0.0298％）

ユーロ／ドル（EUR／USD）は1ユーロ＝1.1379ドル（+0.0176％）

英ポンド／ドル（GBP／USD）は1ポンド＝1.3313ドル（-0.0075％）

豪ドル／ドル（AUD／USD）は1豪ドル＝0.6966ドル（-0.0287％）

ドル／カナダ（USD／CAD）は1ドル＝1.4081カナダドル（-0.0213％）

ドル／円（USD／JPY）は1ドル＝163.8000円（-0.0366％）