AI熱潮がCPUに波及！インテル、AMD、中国顧客に長期契約を要請し将来の供給を確保

関係者によると、米国の半導体大手インテル（INTC-US）とAMD（AMD-US）は、中国のサーバー顧客とデータセンター向けプロセッサのより長期的な調達契約について協議している。これは価格の持続的な上昇に対応するための措置であり、AIブームに伴う需要がAIアクセラレータにとどまらず、メモリーやネットワーク機器、サーバーCPUにまで広がっていることを示している。

AIデータセンターは、NVIDIA（NVDA-US）などのGPUに加え、サーバーやストレージ、ネットワークシステム、AI推論ワークロードを支える多数のCPUを必要としている。

関係者によれば、現在協議中の契約は調達量を固定するものが多いが、価格は固定しない。契約期間は通常1年程度であるが、インテルとAMDは一部の顧客に対して2年以上の長期調達コミットメントを提案している。

この傾向はメモリー市場と同様の動きであり、AI需要による供給逼迫を受けて、メモリー買い手も長期供給契約に移行している。これはサーバーCPU市場における大きな転換点であり、過去にはAIアクセラレータやメモリーと比べて供給が豊富だったCPUも、逼迫し始めていることを意味する。

CPUの供給逼迫は、中国のクラウドサービスプロバイダーやネット企業がAIサービスを拡張する際のコストを押し上げ、展開スピードを鈍化させる可能性がある。

ある関係者は、中国におけるサーバーCPUの価格がなお上昇を続けており、一部製品では単月で10%以上上昇していると指摘。今年初め以降、特定のCPU製品の価格は累計で40%以上上昇しているという。

ロイターは以前、インテルとAMDが中国顧客に対し、サーバーCPUの納期がさらに延びていると通知したと報じた。インテルの一部製品では、納期が最大6か月に達しているという。

市場では、インテルが木曜日に発表する決算で、CPUの供給逼迫が重要な議題の一つになると予想されている。インテルのCEOである陳立武（Lip-Bu Tan）氏は今年4月、アナリストに対して、現在も需要に対して供給が過剰であると述べており、特にXeonサーバーCPUについては過剰供給が続いていると説明した。また、同社は第1四半期にGoogle（GOOGL-US）などの顧客と複数の長期供給契約を締結したとも語っている。

AMDは8月初旬に決算を発表する予定であり、同社は最近、代理型AIワークロードの需要が強いことを理由に、2030年のサーバーCPU市場規模の予測を1200億ドル以上に上方修正した。