〈米国株終値〉原油価格上昇で重荷、S&Pは下落　ダウは450ポイント超下落で5連騰止む

アメリカの株式市場は木曜日（6日）に下落しました。今週の強含みから一服するなか、投資家は最新の企業決算を手掛かりにしながら、イランとアメリカの和平交渉の進展についても注目しています。

今四半期の企業決算は堅調で、AI関連企業の巨額支出に対する市場の懸念の一部を和らげました。また、イランを巡る戦闘が終結するとの楽観的な見方が広がったことで、今週初めにはダウ工業株30種平均指数とS&P500指数がそれぞれ過去最高値を更新しました。

しかし、原油価格は木曜日に上昇しました。米国西テキサス産原油（WTI）は2.75％高の1バレル77.29ドルで取引を終えました。ブレント原油は3.83％高の82.49ドルでした。

イランの半官製メディア『ファース通信』は、イラン国会の委員会が、アメリカ、イスラエル、その他の「敵対国」の船舶がホルムズ海峡を通ることを禁止する暫定法案を審議していると報じました。

今週初めには、和平協定に向けた進展の兆しがあったことで原油価格が下落し、インフレと連邦準備制度（Fed）の利上げに対する懸念が和らぎ、米国債利回りも低下しました。

決算発表後の個別銘柄の反応は分かれました。ストレージ機器メーカーのウェスタンデジタル（WDC-US）は決算発表後に株価が13％急落しました。メモリーチップメーカーのサンディスク（SNDK-US）も6.8％下落しました。しかし、両社とも年初来では大幅に上昇しており、サンディスクは累計で400％以上、ウェスタンデジタルは約160％上昇しています。

マーケティングプラットフォームのAppLovin（APP-US）は、四半期売上がウォール街の予想に届かなかったため、株価が19.7％急落しました。クラウドセキュリティ企業のDatadog（DDOG-US）は、第3四半期の売上成長が鈍化すると予想したことから、株価が19％下落しました。両社とも、当日のS&P500指数のパフォーマンスを最も押し下げた銘柄の一つでした。

LSEGによると、水曜日午前までの時点で、S&P500指数の企業のうち382社が決算を発表しており、その84.8％がアナリストの予想利益を上回っていました。これは1994年以来の平均68％を大きく上回る水準です。

経済指標としては、アメリカの先週の初請求失業保険件数は小幅に増加しました。この報告は、市場が注目する7月の非農業部門雇用統計の発表の前日に行われました。雇用統計は金曜日に公表され、連邦準備制度理事会（Fed）の今後の金利政策に対する市場の予想に影響を与える可能性があります。

米国株式市場（6日）の主要指数の終値は以下の通りです。

ダウ工業株30種平均：464.02ポイント（0.85％）安の53,885.10 ナスダック総合指数：15.09ポイント（0.057％）安の26,348.35 S&P500指数：13.59ポイント（0.18％）安の7,709.96 フィラデルフィア半導体指数：39.81ポイント（0.33％）高の12,048.69 NYSE FANG + 指数：12.78ポイント（0.069％）安の18,421.09

S&Pの11業種のうち、情報技術（IT）セクターが最大の下押し要因の一つとなりました。（画像：finviz）

注目銘柄

NYSE FANG + の大型テック株はまちまちでした。Meta（META-US）は0.19％上昇。Apple（AAPL-US）は0.45％上昇。Alphabet（GOOGL-US）は1.29％下落。Microsoft（MSFT-US）は2.54％上昇。Amazon（AMZN-US）は0.14％下落しました。

フィラデルフィア半導体指数の構成銘柄は多くが上昇しました。NVIDIA（NVDA-US）は0.1％下落。Broadcom（AVGO-US）は0.55％上昇。Micron（MU-US）は1.31％下落。Qualcomm（QCOM-US）は1.82％上昇。Applied Materials（AMAT-US）は1.27％下落。Texas Instruments（TXN-US）は0.24％上昇。AMD（AMD-US）は1.50％上昇しました。

台湾株のADRは多くが上昇しました。TSMC ADR（TSM-US）は1.01％上昇。ASE ADR（ASX-US）は1.28％上昇。UMC ADR（UMC-US）は0.41％下落。Chunghwa Telecom ADR（CHT-US）は0.62％上昇しました。

企業ニュース

SpaceX（SPCX-US）の上場後の初の株式ロックアップ期間が終了し、初期投資家が初めて一部の株式を売却できるようになりました。市場は内部関係者の売却により株価が圧迫されると予想していましたが、そのような事態は起こりませんでした。SpaceXは盤中の下げを克服し、終値は6.1％上昇しました。今回の解除により、流通株式の約7％にあたる9.11億株以上が取引可能になりました。

Alphabet（GOOGL-US）は、新たな米国投資適格債の発行を通じて、最大250億ドルを調達する予定です。この取引は、7月の売り浴びせの後、AI関連債に対する投資家の関心がどれほど回復しているかを試すものです。関係者によると、Alphabetは最終的な発行額をまだ決定していません。債券は最大10系列に分けられ、償還期間は2年から40年までで、最長のものは米国債利回りより約1.55％高い利回りでの発行が検討されています。

Paramount Skydance（PSKY-US）が1,100億ドルでWarner Bros. Discovery（WBD-US）を買収する計画は、現在アメリカでの法的課題により中断していますが、木曜日に英国の規制審査で前進しました。英国の独占禁止当局と文化大臣が調査を強化しないことを決定し、大型メディアM&Aの障害が一つ取り除かれました。

経済指標

アメリカの先週の初請求失業保険件数：19.9万件（予想20.3万、前回19.8万） アメリカの先週の継続請求失業保険件数：180.1万件（予想179万、前回177.7万）

ウォール街の見方

SummitTX Capitalの取引責任者、Robert Bernstone氏は、「マクロ経済ニュースに対する市場の反応が、通常よりもやや鈍くなっているように見える。夏場であることや、市場の疲労感、特にイラン関連ニュースへの『ニュース疲れ』が理由の一部だろう」と述べました。

彼は続けて、「イラン問題の影響力は確かに低下しているが、まったくないとは言わない……ツイートや見出しは表面的で、重要なのは詳細だ」と補足しました。

Cboeの小売事業開発および代替投資商品担当主管、JJ Kinahan氏は、「決算によって活発な取引が続いた後、市場は少し呼吸を整えているように見える。企業の利益や売上が予想を上回っていても、ガイダンスが控えめなら株価は上がらないかもしれない」と指摘しました。

Kinahan氏はまた、「一部の利益確定売りが出ている可能性がある」と述べました。特に、過去1年間で驚異的な上昇を見せたサンディスクやウェスタンデジタルの株価に対してです。過去12か月間で、サンディスクは約3,000％、ウェスタンデジタルは500％以上上昇しています。