状況認識基金、断腕の末4億ドルを再投資で復活へ

前OpenAI研究員で、現年25歳のウォール街新晋投資家であるLeopold Aschenbrenner氏が率いるヘッジファンド「Situational Awareness」は、崩壊寸前の危機をわずか数日で乗り越え、非上場企業に対して4億ドルを投資したことが明らかになりました。

7月初旬には、同ファンドの資産総額は450億ドルに達していたものの、保有する上場テック株の価値が急速に下落したことで、ウォール街の貸出機関から大規模な追証要求が発生しました。資金繰りの圧迫に対応するため、Aschenbrenner氏は自慢のプライベートエクイティ、すなわちAnthropic、Fluidstack、MatXといった企業の株式を売却することを一時検討しました。最終的に、彼はKen Griffin氏率いるCitadelと合意し、上場株式ポートフォリオの大部分を売却することで借入金を返済し、プライベート株式の保有を維持することに成功しました。

この措置は大きな代償を伴いました。先週木曜日時点で、同ファンドの資産規模は約100億ドルまで急落しており、過去のレバレッジ運用によって得ていた巨額の利益は、追証の波に飲み込まれてしまいました。

しかし、ファンドは大きく傷ついたものの、Aschenbrenner氏は市場復帰への強い決意を示しました。関係者によると、同ファンドは今週火曜日に非上場企業に対して4億ドルを追加投資しました。これは先月の1億ドル投資に続くものであり、具体的な投資先企業は明かされていませんが、長期的価値投資を通じてファンドの再建を目指す第一歩と捉えられています。

Situational Awarenessの投資家構成は特異で、サンフランシスコベイエリアの富裕層やファミリーオフィスが中心です。D1 Capitalの創設者であるDan Sundheim氏など、著名な投資家も含まれています。劇的な混乱を経ても、現時点では大規模な資金引き出しは確認されていません。

Aschenbrenner氏は投資家宛ての書簡で、自身のほとんどすべての個人資産をこのファンドに投入していると述べ、今回の経験から教訓を学び、より強靭な投資家になると誓いました。

注目に値するのは、ファンドの動揺が最も大きかった土曜日に、Aschenbrenner氏がカリフォルニア州カーメルバレーで結婚式を挙げたことです。彼の妻は現在、AnthropicのCEO室長を務めています。この「AI王室の結婚式」と称されるイベントは、ファンド存亡の戦いと同時に進行し、極めてドラマチックな展開となりました。現在、彼はハネムーンを取りやめ、不安を抱える投資家一人ひとりと直接電話でやり取りを行い、安心感を与える努力を続けています。