輝達打造AI大腦 台積電要讓它「看見」世界

Benzingaの報道によると、台湾積体電路製造（TSMC、TSM-US、2330-TW）は、AIの次のフェーズが単なる強力な計算能力だけでなく、物理的現実を『見る』『理解する』機械を必要としていると判断し、その実現に向けた布石を打っている。

台積電とソニーグループ（Sony Group）は、次世代イメージセンサーの生産を目的として、日本に合弁企業を設立する計画を発表した。投資額は約63億ドルにのぼり、商業量産は2029年にも開始される可能性がある。合弁企業の株式構成は、ソニーが60％、台積電が40％を保有する予定だ。両社は今後、自動車やロボットを含む実世界AI（Physical AI）の応用についても共同で検討していく方針である。

第一波のAI革命は、「コンピュータにより多くの計算能力を与える」というシンプルなコンセプトに基づいて発展してきた。その中心的存在が、AI産業の『脳』となるハードウェアを大量に提供する米国半導体企業NVIDIA（輝達、NVDA-US）である。

台積電は、NVIDIAをはじめとするAIチップ設計企業向けのプロセッサ製造という成長分野から撤退するつもりはない。むしろ、イメージセンサー分野への進出は、同社がAIの次の段階――すなわち、単に計算するだけでなく、周囲の世界を『見る』『解釈する』『対話する』AIシステムの実現に貢献するチャンスだと捉えている。

現在のAIブームは、専用プロセッサを搭載したデータセンターによって主に推進されている。NVIDIAのGPUは、ますます複雑化するAIモデルの学習と実行に必要な膨大な計算能力を提供している。

しかし、ロボットや自動運転車がこれらの知能を現実世界で活用するには、もう一つの能力が不可欠となる。それは、周囲の環境を『感知する』能力である。

イメージセンサーは、カメラが捉えた映像を、機械が処理可能な電子信号に変換する役割を果たす。ソニーはすでに、スマートフォン用および車載用イメージセンサーの分野で世界をリードしている企業である。一方、台積電は、その大規模な製造能力と最先端の半導体プロセス技術をこの協業に持ち込むことで、技術的優位性を強化する。

この取り組みは、AIハードウェア市場に新たな層を創出する可能性を秘めている。ロボットは意思決定のために計算能力を必要とするだけでなく、自分がどこにいるのか、周囲に何があるのか、環境がどのように変化しているのかを理解するために、高精度なセンサーも必要とする。

台積電がこのタイミングでイメージセンサー分野に参画する意義は大きい。同社はすでに、AI計算需要に対応するための生産能力拡大に積極的に取り組んでいる。

2026年の資本支出予算は600億～640億ドルに引き上げられており、そのうち70～80％は先進プロセス技術に、10～20％は先進パッケージング、テスト、マスク製作などの関連分野に投資される見込みだ。また、台積電は2024年の年間売上高成長率が40％を超えると予想している。これらの投資は、現在進行中のAIおよびハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）需要を支えるためのものである。

一方、ソニーとの合弁は、より広範な将来性を示唆している。実世界AIがロボット、自動運転、産業機械の分野で急速に普及すれば、半導体の需要はAIモデルを実行するプロセッサにとどまらず、機械が物理世界を理解するためのセンサーへと広がるだろう。

ただし、ソニーのイメージセンサー事業が台積電の新たな成長エンジンになるとは限らない。量産開始は2029年とされており、合弁企業が将来的にどれほどの売上を生み出すかは、現時点では明らかにされていない。

それでも、この協業は投資家が台積電のAI戦略をより広い視野で捉えるための重要な手がかりとなる。

NVIDIAがAI経済の『脳』を構築するのを支援しているなら、台積電はすでにその『脳』を製造している。そして、ソニーとの協業は、台積電がAIに『世界を見る』ための技術――すなわち『目』の部分にも関与しようとしていることを示している。