騰訊、年末までにGPU備蓄「非常に充実」　輝達は事実上撤退：中国AI算力市場で主導権が移動

中国騰訊雲の最新財報によると、同社は自主的な算力構造の推進を続け、今年末から来年初にかけてGPUリソースの備蓄が「非常に充実」する見通しである。これは、クラウドサービスの拡張と大規模モデルの研究開発を支えるための措置だ。騰訊は全プラットフォームの算力を一元管理し、内部利用と外部レンタルの両方を兼ねることで、リソースの利用率を最大化する方針である。

米国の輸出規制の影響を受け、輝達は中国における先進AIアクセラレータ市場でのシェアをほぼ95％からゼロ近くまで失った。これは、同社が事実上、ハイエンドAI算力競争から撤退したことを意味する。この大きな空白は、華為や摩爾線程といった国産チップメーカーによって急速に埋められており、未曾有の成長期を迎えている。

この此消彼長の中で、中国の国産AIチップは急速に進化し、大規模な納入が進んでいる。市場の観測によれば、これは単なるサプライチェーンの代替ではなく、中国のAIインフラが「輝達一極支配」から「複数ベンダー共存」へと移行する重要な転換点である。

一部の国産チップは依然として輝達の最上位製品に性能面で遅れを取っているものの、中国の大規模モデル企業は深い協同最適化を通じて、実際の運用シーンでパラメータの差を効果的に補完している。また、国産ソリューションは一般的に電力供給の安定性や現地サービス体制に優れており、華為が最近発表した超ノード型算力ソリューションがその代表例となっている。