アップルからフォードまで避けられない！中国の技術がグローバル企業のサプライチェーンに深く浸透

華盛頓が中国のテクノロジー産業に対する規制を強化し続けているにもかかわらず、人工知能（AI）、電気自動車、バッテリーのサプライチェーンに至るまで、中国の技術はグローバルな大手企業の事業運営にますます深く入り込んでいる。

アップル（Apple）（AAPL-US）は中国市場において、アリババや百度（BIDU-US）（09888-HK）と連携してAIサービスを展開している。フォード（Ford）（F-US）は寧徳時代（CATL）のバッテリー技術を導入し、フォルクスワーゲン（Volkswagen）は小鵬汽車（XPEV-US）（09868-HK）と共同でスマート電気自動車の開発を進めている。また、ステランティス（Stellantis）（STLA-US）も零跑汽車との生産および共同調達の協力を拡大している。

アナリストらは、より広範な構造的変化が進行していると指摘する。中国はかつては跨国企業が商品を販売するための市場にすぎなかったが、現在では特定の産業において技術、サプライチェーン能力、そしてイノベーションの源泉となりつつあり、グローバル企業にとってももはや回避できない存在になっている。

中国：販売市場から技術供給源へ

IDC中国地区総支配人であるKitty Fok氏は、5年前まではグローバル企業が中国に来る主な目的は製品の販売であったが、今日では特定の分野においては技術的能力を獲得するために中国に来ていると述べている。この変化は、米国が中国の技術発展を抑制し続ける中で起きている。2019年にファーウェイ（Huawei）がブラックリスト入りしたことをきっかけに、米国は先端チップや製造装置の輸出を段階的に制限し、半導体、量子技術、AI分野への投資も規制している。中芯国際（SMIC）をはじめとする企業も制裁の対象となっている。

しかし、中国はすでに複数のテクノロジー産業で無視できない地位を築いている。Counterpoint Researchのデータによると、比亜迪（BYD）、長安汽車、奇瑞などの中国自動車メーカーは、2025年までに世界の電気自動車市場で合計約63％のシェアを占めると予測されている。寧徳時代、比亜迪、中創新航、国軒高科などのバッテリー製造企業の市場シェアは、さらに70％近くに達している。

Counterpointのチーフアナリスト、Soumen Mandal氏は、コスト、規模、製造能力、サプライチェーンの統合、そして革新のスピードが、グローバル企業が中国企業と継続的に協力する主な理由だと指摘している。中国の技術的優位性はもはや低コスト製造にとどまらず、巨大な生産能力、完璧なサプライチェーン、製品の急速な反復開発へと拡大しており、これにより跨国企業は地政学的リスクとビジネス現実の間でバランスを取らざるを得なくなっている。

この変化は、特に電気自動車のバッテリー分野で顕著である。フォードは寧徳時代のリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリー技術を活用し、ミシガン州に35億ドル規模のバッテリー工場を建設している。Fok氏は、サプライヤーの切り替えは単なる調達決定ではなく、何年にもわたる設計、テスト、再認証プロセスが必要であるため、一度サプライチェーンに組み込まれた中国のバッテリー技術は排除することが極めて困難だと述べている。

一部の協力関係は、中国市場での競争力を維持するためのものでもある。外国のAIやクラウドインフラの供給者が制限されているため、中国で事業を展開する跨国企業は、通常、地元のサービスを利用せざるを得ない。アップルがアリババや百度と協力するのもその一例である。Omdiaのチーフアナリスト、Lian Jye Su氏は、中国市場への参入が多くの協力案件の主な動機であるとしながらも、バッテリー、電気自動車、エネルギー貯蔵、応用AI分野では、緩やかだが着実にサプライチェーンとイノベーションの再編が進んでいると指摘している。

AIが次の競争の最前線に

中国の技術的影響力は、AI分野にも広がり始めている。IDCが今年早々に欧州企業を対象に行った調査では、中国のAIモデルを広く採用する主な理由として、「安全性および法規制の遵守」と「優れたパフォーマンス」が挙げられており、コストはむしろ二次的な要因となっている。Fok氏は、西洋企業が中国のAIを採用するのは単に価格が安いからではなく、モデルの性能が主な動機であり、その後に安全性とコンプライアンスが条件として付くと述べている。

米国のAnthropicやOpenAIとは異なり、アリババ（BABA-US）（09988-HK）、DeepSeekなどの中国企業は、オープンソースモデルの開発に積極的であり、これによりグローバルな開発者が容易に利用・展開できるようになっている。Su氏は、米国の規制が中国の先端半導体取得を制限する一方で、それが中国国内のイノベーションと効率向上の触媒となっており、AI、バッテリー、自動車ソフトウェア分野での競争力を維持していると分析している。

ただし、中国の技術がすべての分野で受け入れられるわけではない。先端半導体、ネットワークセキュリティ、防衛、国家の安全保障に関わるサービスなどでは、依然として強い抵抗が予想される。アナリストらは、今後は全面的な封鎖か全面的な受容かではなく、産業ごとに異なる姿勢が取られると予測している。中国の技術は、電気自動車、バッテリー、民生用電子機器、ロボット、ドローン、一部のAIおよび半導体分野に継続的に拡大し、より分裂的でありながらも現実的なグローバルなテクノロジー生態系を形成していくだろう。