創意が新高値！AI需要の爆発で欣興も漲停。台積電の拡張計画が供給鏈企業に影響を与える見込み

創意（3443-TW）はAI ASIC需要の爆発的増加により新高値を更新しました。台積電との強力な提携により、生産能力の安定性を確保しており、SK海力士とのHBM4プロジェクトでも台積電と協力しています。8/11の花旗の調査では、AIの焦点が「漲價」から「增量」に変わっており、先進封裝、ABF、CCLなどの三大産業が注目されています。今日、欣興（3037-TW）は漲停し、景碩（3189-TW）も大幅に上昇し、双方とも新高値を更新しました。台光電（2383-TW）、聯茂（6213-TW）も新高値を更新し、指標株が同時に新高値を更新したことは投資家にとって喜ばしいことです。

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精密な産業観察と分析により、事前に布局することができます。投資家の皆さんはこの動きに乗れていますか？でも大丈夫、指標株が先導すれば、その後の供給鏈もさらに上昇する見込みです。ABFとCCLの指標株は引き続き好調ですが、7月營收年增50%以上のPCB供給鏈にも注目してください。さらに、散熱や台積電の大規模拡張に関連する供給鏈も注目に値します。特に、多くの台積電供給鏈企業の現在の株価は相対的に低基期の位置にあります。台積電は2026年の資本支出を600-640億ドル、2027年は最高780億ドルと予測されています。台積電は現在量縮整理中ですが、いつでも加権指数を引き上げることができます。投資家の皆さんは台積電供給鏈の強気買いのポイントに注意してください。

台股は46000点で短期的な圧力があり、台指期の決済もありますが、台積電が安定しているため、盤勢は膠着状態に陥っています。しかし、整理後、台股は5万点の関門に挑戦するでしょう。個別株の動きは分化し、弱者は淘汰され、強者が残るでしょう。現在がまさに鍵となる時期です。台股の第二波行情が始まる予定です。事前に布局したい方は、私の行列に加わってください。まずは以下に加入してください https://user225916.pse.is/money668

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7月營收年增50%以上の績優株は以下の通りです：

CCL供給鏈：南亞（1303-TW）、富喬（1815-TW）、金居（8358-TW）、德宏（5475-TW）、尖點（8021-TW）、大量（3167-TW）

半導体：志聖（2467-TW）、漢唐（2404-TW）、帆宣（6196-TW）、亞翔（6139-TW）、萬潤（6187-TW）、翔名（8091-TW）

AI績優株：金像電（2368-TW）、南電（8046-TW）、奇鋐（3017-TW）、健策（3653-TW）、新盛力（4931-TW）、緯創（3231-TW）、緯穎（6669-TW）、穎崴（6515-TW）、旺矽（6223-TW）

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記事出典：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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