0709台股盤前｜大盤800點神龍擺尾止穩，ABF載板、矽晶圓、光通訊三強彈升

一、昨日盤勢

昨日（7/8）台股上演驚心動魄洗盤秀，加權指數高低劇震逾800點，盤中一度急殺至45,036點，所幸尾盤在2330台積電大單拉抬下「神龍擺尾」翻紅，終場收漲255.30點（+0.56%），收45,734.41點，量能縮至9,927億元。籌碼面外資調節379億元、自營商賣超169億元，但投信大舉逆勢買超119.6億元穩盤。中小型股方面，櫃買指數同樣跌深反彈，收漲0.46%，收421.39點。盤面上ABF載板、矽晶圓與光通訊三族群表現最為亮眼，記憶體模組與無塵室工程則面臨修正。

二、強勢族群

・ ABF載板（超跌回補＋AI長線需求支撐）：

前日遭系統性重挫後，ABF載板族群展現強力復甦。法人指出，high-end AI伺服器、800G/1.6T高速交換器等對高階ABF載板的中長線需求持續爆發，短線超跌引發內資法人積極回補。指標股8046南電大漲7.28%收1,105元，投信單日買超1,053張；3189景碩攻上漲停板，6月營收42.2億元（年增32.3%）創歷史新高；6271同欣電漲3.24%收255元，獲投信買超430張。

・ 光通訊／矽光子（高盛首評喊買＋輝達CPO下半年量產）：

光通訊板塊受AI傳輸需求強勁，高盛首評3363上詮喊買目標價864元，加上輝達Spectrum-X CPO交換器下半年擴產，激勵族群強勢回溫。3081聯亞強鎖漲停收2,095元，6月營收4.21億元（年增128.14%）創歷史新高；3363上詮盤中攻漲停，終場大漲逾8%收645元；2455全新漲5.18%收335元，投信買超446張。

・ 矽晶圓（供需轉緊＋漲價預期）：

信越與SUMCO無明確擴產，12吋先進製程產能稀缺，合約價ASP預期2026年下半年起調漲。6182合晶受惠漲價與方形晶圓雙題材亮燈漲停收160元，投信買超1,184張；3532台勝科大漲6.92%收409.5元，投信買超769張；6488環球晶漲2.07%收1,230元，6月營收56.24億元（月增16.16%）創近九個月新高。

三、弱勢族群

・ 記憶體模組（美光三星大跌拖累）：

美股美光重挫4.7%、SanDisk重挫7.3%，摩根士丹利出具三星「減持」評等並唱衰估值有40%下修空間，市場擔憂記憶體超級循環逼近峰值。4967十銓重挫6.61%收233元；3260威剛平盤收404元，技術型態轉弱；8299群聯弱勢震盪。

・ 無塵室工程（高檔獲利了結回測）：

前期受惠半導體擴產大漲後面臨技術性修正。5536聖暉大跌9.68%收1,260元；6691洋基工程跌1.79%收715元；6139亞翔跌1.93%收866元。

四、今日選股策略

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