馬斯克宣佈SpaceX全面導入輝達AI晶片，AMD慘跌逾7%、輝達喜漲超3%

SpaceX上市後首場財報說明會意外成為AI晶片市場的焦點。執行長馬斯克（Elon Musk）宣布，未來SpaceX的AI基礎設施將全面採用輝達（NVDA-US）晶片。消息激勵輝達股價在6日（週三）收盤大漲逾3%，而AMD則慘跌逾7%。

馬斯克在法說會上表示，SpaceX經過評估後認為，輝達的Vera Rubin架構是目前最優秀的AI運算平台，因此公司未來的AI系統將「完全建立在輝達平台之上」，雙方也將持續深化合作。

他透露，SpaceX預計在今年底前，AI運算能力將突破2GW，到2027年底進一步擴大至接近10GW。公司也計畫自明年起部署Starmind衛星網路，並將輝達Vera Rubin NVL72機櫃系統同時應用於地面與太空資料中心。

馬斯克指出，相較於地面資料中心，太空資料中心不需大量土地，且可利用太空環境降低散熱需求，因此具備長期發展潛力。不過，如何將大型AI伺服器成功送入軌道並完成部署與連線，仍將面臨不小的技術挑戰。

SpaceX同時公布最新的AI業務表現。受惠於雲端服務合作案，以及Grok與X訂閱業務持續成長，公司AI業務營收達26億美元，較前一季大增213%，年增247%。

此外，SpaceX已與Google、Anthropic簽署總額達數十億美元的資料中心租賃協議，未來將提供AI運算容量，支援兩家公司擴大人工智慧服務。

相比之下，AMD雖繳出優於市場預期的第二季財報，仍難掩市場失望情緒。

AMD第二季營收為115.4億美元，調整後每股盈餘為1.66美元，均優於市場預估。其中，資料中心營收攀升至歷史新高67億美元，占總營收比重提高至58%，主要受EPYC處理器與Instinct AI GPU出貨帶動；客戶端與遊戲事業營收則為38.4億美元，年增約6%。

展望後市，AMD預估第三季營收約為130億美元（上下浮動3億美元），高於市場預估的125.1億美元，意味著年增約41%、季增約13%。

執行長蘇姿丰表示，公司下半年營運動能持續增強，EPYC需求加速成長、Instinct部署持續擴大，Helios平台也將開始放量，AI正推動各項運算需求快速提升。

她指出，AMD近期已取得多項大型AI基礎設施合作案，包括Anthropic、Meta及Core Scientific等客戶，並將2030年CPU市場規模預估上修至超過2,000億美元，目標拿下逾50%市占率，同時預估明年伺服器業務營收將成長超過70%。

部分華爾街分析師認為，儘管AMD展望依舊強勁，但市場原本期待公司在AI晶片業務能出現更快速的成長，因此財測未完全滿足投資人對短期爆發力的期待；再加上馬斯克宣布SpaceX將AI基礎設施全面轉向輝達，也進一步打擊市場情緒，拖累AMD股價大幅回落。