【量大強漲股整理】台股站穩均線後，台積電營收創新高！下一個可鎖定誰？

CPO 黑馬股【3081 聯亞】⊕AI【2465 麗台】⊕，台股站穩均線後，台積電營收創新高！下一個可鎖定誰？

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再來看一下今天的台股！

加權指數今日開高走高，終場上漲 702.85 點，收在 44928.76 ，成交量 8473.73 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 517.14 億元，投信買超 29.84 億元，自營商買超 184.68 億元，三大法人合計買超 731.67 億元，其中，外資、投信、自營商皆由賣轉買。

美國 7 月非農就業人口意外減少 2.3 萬人，遠低於市場預期增加 8.3 萬人，顯示勞動市場降溫速度高於預期，雖然失業率降至 4.1% ，低於經濟學家預估的 4.2% ，但市場對聯準會升息的疑慮明顯降溫， FedWatch 顯示，市場目前預期聯準會 9 月維持利率不變的機率偏高，政策利率維持在 3.50% 至 3.75% 區間，升息壓力進一步降低，也重新激勵科技股與半導體股買盤美股上週五全面收紅，標普 500 指數上漲 0.62% ，再創歷史收盤新高，那斯達克指數勁揚 1.33% ，費城半導體指數更大漲 2.56% ，科技股重新成為盤面主攻，個股方面， (MCHP-US)Microchip ，大漲近 14% ， (COHR-US)Coherent ，勁揚 13.44% ， (QCOM-US) 高通，上漲 4.66% ，光通訊模組廠 (AAOI-US) 祥茂光電，財報表現亮眼，帶動光通訊族群同步走強，此外，美國太陽能股亦走高，主要受到美國政府針對多晶矽衍生產品進口課徵 15% 關稅消息激勵，整體市場風險偏好明顯回升。

受到美股科技股強勢反彈帶動，台股今日開盤氣勢如虹，為現貨市場提供強勁支撐，加上外資買盤回流，指數盤中一度大漲逾近千點，但量能因為沒能來到兆元，稍嫌不足，遇上 45000 點整數關卡，似乎有點近關情怯，終場上漲 702.85 點，收在 44928.76 ，成交量 8473.73 億，台股今日收量微增的小紅 K 棒，但站穩所有均線大關，加上外資、投信、自營商全數由賣轉買超之下，目前技術籌碼面有利多方格局。

展望本週，市場將聚焦美國通膨、 AI 財報、台股法說三大主軸， 8 月 12 日公布美國 CPI ，市場預估整體 CPI 年增 3.4% 、核心 CPI 年增 2.5% ，若通膨持續降溫，將有助於降低聯準會升息必要性，並壓低美債殖利率，對科技股估值形成支撐，企業財報方面， (2317-TW) 鴻海，法說將聚焦 AI 伺服器、 GB 系列、 ASIC 及雲端資本支出， (SMCI-US) 超微電腦， (LITE-US)Lumentum ， (COHR-US) Coherent 財報則可觀察 AI 伺服器與光通訊需求， 8 月 13 日公布 PPI ， AMAT 財報將聚焦半導體設備支出， (8299-TW) 群聯，法說則關注 NAND 、 SSD 及 AI 儲存需求。

權值股方面， (2330-TW) 台積電，上漲 0.42% ，收在 2380 元， 7 月營收再創歷史新高，達 4,675.8 億元，月增 5.6% 、年增 44.7% ，不僅超越 6 月 4,426.8 億元，也優於市場預期，顯示 AI 、高效能運算與先進製程需求持續強勁，累計前 7 月營收 2 兆 8,720.6 億元，年增 37% ，同步創歷史新高，展望第三季，台積電預估美元營收達 446 億至 458 億美元，營運動能維持高檔， AI 需求仍是推升營收與獲利成長的核心動能；

(2317-TW) 鴻海，上漲 1.73% ，收在 264.5 元， 7 月營收達 9,465.13 億元，月增 15.2% 、年增 54.2% ，創下歷史新高，主要受惠 AI 機櫃出貨強勁，帶動雲端網路業務大幅成長，同時電腦終端、元件及消費智能產品同步繳出雙位數年增表現，展望第三季，法人看好 AI 機櫃出貨續增，搭配 ICT 產品進入下半年傳統旺季，可望推升整體營運持續向上，即使消費智能產品面臨去年高基期，仍具成長動能，鴻海預計 8 月 12 日公布第二季財報，法人維持買進評等，看好 AI 伺服器需求將持續成為主要成長引擎；

(2454-TW) 聯發科，上漲 1.54% ，收在 3960 元， AI ASIC 有望成為下一具成長引擎，公司積極搶進 AI 資料中心市場，並將全球 AI ASIC 市占率目標由 10% 至 15% 上修至 15% 至 20% ，目前已與大型雲端服務商合作，第一代 AI Accelerator 預計今年第四季量產， AI ASIC 今年營收可望突破 20 億美元， 2027 年上看 120 億至 160 億美元，法人看好 AI 業務快速放量， 2026 至 2028 年 EPS 估達 66.7 元、 185.3 元及 427.3 元，獲利成長曲線明顯轉陡。

除了權值股以外，今天今日台北股市迎來近 30 年來規模最大的處置股制度變革，新制大幅鬆綁處置股交易限制，並搭配舊案溯及既往，首批 9 檔處置股今日提早解禁，其中 (3026-TW) 禾伸堂，與 (3055-TW) 蔚華科，雙雙攻上漲停，市場交易活絡度可望進一步提升，記憶體族群，成為今日另一大亮點，市場預期記憶體供應緊張可能延續至明年下半年，加上 MSCI 最新季度調整， DRAM 雙雄被市場看好有望納入相關指數， (2408-TW) 南亞科，及 (2344-TW) 華邦電，今日同步攻上漲停，帶動記憶體族群全面爆發，若 AI 伺服器、資料中心及 PC 需求持續回升，記憶體產業供需結構改善仍值得持續追蹤。

因 AI 資料中心高速擴建，光通訊需求迎來爆發期， (NVDA-US) 輝達，宣布 CPO 技術逐步邁向量產，搭配北美 CSP 資本支出強勁成長，台灣矽光子供應鏈迎來需求與供給雙重利多，此外，美國擬限制中國光纖收發器產品，轉單效應可望擴大，光通訊族群全面受惠，另一方面， (LITE-US)Lumentum 示警磷化銦供應吃緊，需求甚至可能比記憶體更緊張，相關台廠後市值得持續關注，台灣供應鏈中，強勢族群的部分，光通訊強勢表態多檔亮燈漲停 ! 像 (3081-TW) 聯亞、 (4991-TW) 環宇 -KY ，切入晶圓製程， (3363-TW) 上詮、 (6442-TW) 光聖，亮燈停則受惠下游光纖 皆有不錯表現 !

其中我們點名預告的 (3081-TW) 聯亞，今日強勢亮燈漲停板。

2026.8.3 股市期皇后領先預告 (3081-TW) 聯亞

(3081-TW) 聯亞 ， 1790=>2535 ，領先預告後 +41% ，

聯亞受惠於 800G ／ 1.6T 矽光子光模組需求強勁、磷化銦 InP 基板供應改善及持續擴產， 7 月營收達 5.01 億元，首度突破 5 億元大關並創歷史新高，月增 19.19% 、年增 176.54% ，前 7 月累計營收 26.27 億元，年增 120.95% 。受惠 AI 資料中心持續擴大建置， 800G 、 1.6T 高速光模組需求強勁，法人看好第三季營收逐月成長。隨 Scale-up 架構擴張

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