【量大強漲股整理】大盤吹起反攻號角！點名預告CPO與集團股全數噴發下一個接棒的主角會是誰?

【量大強漲股整理】 大盤吹起反攻號角！點名預告 CPO 與集團股全數噴發下一個接棒的主角會是誰 ?

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再來看一下今天的台股!

加權指數今日開高走高，終場上漲 308.17 點，收在 47940.13 ，成交量 8756.73 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 296.35 億元，投信買超 77.81 億元，自營商買超 12.4 億元，三大法人合計買超 386.57 億元，其中，外資、自營商由賣轉買，投信連買二日共買超 91.97 億元 。

美債殖利率高檔震盪、科技股漲跌互見，美股周二漲跌互見，道瓊工業指數終場下跌 131 點，那斯達克指數下跌 22 點，不過費城半導體指數逆勢上漲 1.3% ，半導體族群表現相對強勢，美國 30 年期美債殖利率盤中一度升至 5.62% ，創 2002 年 6 月以來新高，隨後受到油價回落，以及紐約聯準銀行總裁威廉斯表示聯準會仍有時間觀察經濟數據再決定利率政策影響，市場壓力略為緩解，經濟數據方面，美國 8 月職缺數降至 707.9 萬個，低於市場預期， 9 月消費者信心指數則降至 81.9 ，創 2014 年 4 月以來最低，顯示勞動市場與消費信心仍存在降溫跡象，市場接下來將聚焦個人消費支出物價指數 PCE 與非農就業報告，藉此觀察通膨與就業市場變化，進一步判斷聯準會後續利率政策方向，個股方面， (AAPL-US) 蘋果，下跌約 2.7% 至每股 329 美元， (META-US)Meta ，則上漲約 3.2% ，市場關注其 AI 產品與蘋果生態系競爭態勢， (SPAC-US)SpaceX ，則上漲約 2.6% ， TD Cowen 首次給予買進評級。

台股方面，美股半導體轉強，激勵台股今日開高走高，盤中一度觸及 48,379 點，盤中賣壓湧現下，漲幅收斂，終場指數上漲 308.17 點，收在 47940.13 ，成交量 8756.73 億，台股維持高檔震盪格局，不過外資、投信、自營商買盤歸隊，今日三大法人合計買超 386.57 億元，目前技術面籌碼面有利多頭格局，加上目前市場多方信心明顯回溫，基本面方面，台灣最新公布的 8 月景氣對策信號連續 3 個月維持 41 分，景氣燈號持續亮出紅燈，領先與同時指標同步上升，顯示整體景氣仍具一定支撐，也有利台股中長期行情發展。

展望第 4 季至 2027 年，若美國升息循環逐步接近尾聲，市場焦點可望重新回歸企業基本面與獲利成長，尤其第 3 季財報即將成為市場重要觀察指標，在 AI 基礎建設需求延續、新平台產品逐步放量，以及 (NVDA-US) 輝達訂單能見度維持高檔的情況下， AI 供應鏈獲利成長仍值得關注，另外 10 月 10 日前將公布

上市櫃公司 9 月業績， (2330-TW) 台積電， 10 月 15 日召開法人說明會，有助確立 Q4 產業方向，產業布局可留意先進封裝、 ASIC 、高階 PCB 、 ABF 載板、 CCL 、 CPO 光通訊、散熱與檢測設備等族群，整體而言，台股中長期多頭架構仍有基本面支撐，但短線殖利率與國際市場變化仍將影響評價，盤面維持類股快速輪動格局，操作上仍以選股不選市為主。

權值股方面， (2330-TW) 台積電，上漲 0.2% ，收在 2480 元， 2 奈米需求持續升溫，市場傳出蘋果、輝達、超微、高通及聯發科等客戶近期追加訂單，帶動 2 奈米家族產能擴充速度加快，台積電預計今年底 2 奈米月產能有望提升至 12 萬片，提前達成原訂 2027 年目標，公司今年更將有 5 座 2 奈米廠同步放量， 2026 至 2028 年產能年複合成長率估達 70% ，隨 AI 與 HPC 需求持續擴大，加上 3 奈米產能同步擴增，先進製程布局可望支撐中長期營運成長 ；

(2317-TW) 鴻海，上漲 0.4% ，收在 251.5 元，後續營收可望維持逐月成長，預估 2026 年第 3 季、第 4 季營收季增 14% 、 23% ，主要受 AI 資料中心與智慧型手機需求帶動， AI 伺服器方面，下一代 AI 伺服器機櫃與 CPO 交換器陸續放量，受惠高單價及提前出貨，鴻海有望較同業提前 2 至 3 個月交付新機種，帶動 9 月起營收成長， 12 月後 LPU 伺服器接棒，支撐 2027 年第 1 季營收，手機則受惠品牌客戶新品與摺疊機需求，儘管記憶體成本上升壓抑全球出貨預估，鴻海仍可受惠高階品牌市占提升 ；

(2454-TW) 聯發科，上漲 0.2% ，收在 4920 元，布局 Google TPU 的成長動能值得關注，研究機構認為市場尚未充分反映其 ASIC 策略價值，預估 2028 、 2029 年 TPU 營收可達 435 億、 525 億美元，主要受惠 v8t 產品週期延長及 v9 需求成長，未來 6 至 9 個月催化劑包括 v9 預計於 2026 年 11 月完成 Tape-out 、 EMIB-T 供應改善，以及 Google 上調 v9 需求預估，此外，聯發科可能進一步導入 CoWoS 以支應 2028 至 2029 年 v9 擴產，並積極爭取 SpaceX Dojo 3 、 Tesla AI6 等新 ASIC 專案，潛在新增營收可達 100 億至 150 億美元。

面板與 LED 產業持續朝高附加價值應用轉型，市場焦點也從傳統價格競爭，逐步延伸至車用、光通訊、 Micro LED 及特殊顯示等新興領域，其中， (2409-TW) 友達，持續拓展車用顯示與高階顯示應用； (4956-TW) 光鋐，積極布局 Micro LED 、 VCSEL 及光電元件； (6168-TW) 宏齊，則聚焦 LED 元件與高階應用，三家公司分別從顯示、晶粒及 LED 元件切入，隨產業升級與應用需求擴大，後續產品組合與新應用布局值得持續關注。

2026.9.5 股市期皇后領先預告 (2409-TW) 友達

(2409-TW) 友達， 20.2=>38.55 ，會員 +90% ，

CPO 及光通訊概念股明顯受到資金青睞，隨 AT&T 與康寧簽署逾 30 億美元光纖供貨協議，因應全球數據用量持續增加，光通訊產業需求受到市場關注， (2409-TW) 友達，盤中亮燈漲停並再創波段新高，本業營運方面，友達第 2 季營收 708.9 億元，季增 2.7% 、年增 2.4% ，毛利率達 13% ，稅後轉盈，每股純益 0.18 元，同時積極將大尺寸玻璃製程技術延伸至先進封裝與光通訊領域，布局玻璃通孔、重布線及共同封裝光學等新應用。

2026.9.14股市期皇后領先預告 (4956-TW) 光鋐

(4956-TW) 光鋐， 33.4=>49.8 ，會員 +50% ，

光鋐持續調整產品結構，積極從傳統LED 晶粒市場轉向高附加價值應用，布局光通訊、車用照明及特殊照明等領域，並投入 Micro LED 、 VCSEL 、光電二極體及太陽能電池等產品開發，公司透過擴充研發資源、優化產品設計與提升生產效率，推動新產品產業化，隨著產品組合逐步升級，有助改善獲利結構並強化市場競爭力。

2026.8.20股市期皇后領先預告 (6168-TW) 宏齊

(6168-TW) 宏齊， 25=>47 ，會員 +88% ，

宏齊，深耕SMD LED 封裝，近年積極拓展紅外線IR 、Mini LED 、COB 顯示屏、車用功率元件及無人機測距模組等高階應用，產品布局逐步朝利基型市場延伸，近期月營收連續站穩2 億元以上，創近四年多新高，基本面動能明顯升溫，加上車用、感測、顯示及無人機等題材持續發酵，吸引市場資金關注，法人近期亦呈現小幅加碼，市場同步期待下半年產品組合優化與毛利率改善，帶動股價維持強勢震盪格局，後續可留意營收成長與新產品放量進度 。

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文章來源:摩爾投顧莊佳螢分析師

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