3665 貿聯-KY、第七次海外無担保転換社債を発行すると発表

発表日：2026年7月4日 発言日：2026年7月3日 発言時間：16時07分21秒 会社コード：3665 会社名：貿聯-KY 主旨：当社取締役会が第七次海外無担保転換社債の発行を決議 該当条項：第11項 事実発生日：2026年7月3日

説明： 1. 取締役会決議日：2026年7月3日 2. 名称（XX社第X次（有・無）担保社債）：貿聯控股公司第七次海外無担保転換社債 3. 総括申告による社債発行の有無：いいえ 4. 発行総額：最大5億米ドル 5. 1枚あたりの額面：暫定で20万米ドルまたはその整数倍 6. 発行価格：額面の100%で発行 7. 発行期間：暫定で5年 8. 発行利率：表面利率は年0%に暫定 9. 担保品の種類・名称・金額および条件：該当なし 10. 募集資金の用途および活用計画：海外での原材料購入資金 11. 引受方式：中華民国国外において、販売国に関する法令および国際市場の慣行に従って実施。すべての社債は外部に公開販売される予定です。 12. 社債受託者：取締役長に委任 13. 引受または代理販売機関：Citigroup Global Markets Limited、J.P. Morgan Securities plc、UBS AG Hong Kong Branch 14. 発行保証人：該当なし 15. 償還および利払いの代理機関：取締役長に委任 16. 署名機関：該当なし 17. 株式に転換可能な場合の転換方法：取締役長または指定者が経営評価または市場状況に応じて決定 18. 売却条件：取締役長または指定者が経営評価または市場状況に応じて決定 19. 買い戻し条件：取締役長または指定者が経営評価または市場状況に応じて決定 20. 転換・交換・新株予約権付の場合の換株基準日：取締役長または指定者が経営評価または市場状況に応じて決定 21. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性：実際の発行時の転換プレミアム率に依存 22. 現金減資後の資金調達の合理性および必要性（当年度および前年度に現金減資を実施した場合に適用）：該当なし 23. その他記載事項：本海外無担保転換社債の発行に伴い、取締役長または指定者が発行に関連するすべての契約・書類の締結および手続きを決定・承認し、代表して署名することを承認する。