3209 全科 科技 第五次無担保転換社債を発行すると発表

発表日: 115年8月13日 発言日: 115年8月12日 発言時間: 17時46分38秒 会社コード: 3209 会社名: 全科科技 主旨: 当社取締役会が国内第五次無担保転換社債の発行を決議したことを公告します。 該当条項: 第11款 事実発生日: 115年8月12日 説明: 1. 取締役会決議日: 115年8月12日 2. 名称（XX社第X次（有・無）担保社債）: 全科科技股份有限公司 国内第五次無担保転換社債 3. 総括申告による社債発行の可否（はい／いいえ）: いいえ 4. 発行総額: 発行面額の上限は新台幣15億元。 5. 1枚あたりの額面: 新台幣10万元。 6. 発行価格: 最低入札価格は額面の100％を暫定としており、実際の発行額は競価オークションの結果により決定される。 7. 発行期間: 3年 8. 発行利率: 票面利率0% 9. 担保品の種類、名称、金額および約定事項: 該当なし。 10. 募集価格の使途および運用計画: 銀行借入の返済。 11. 主幹事方式: 競価オークション方式による公開主幹事を予定。 12. 社債受託者: 取締役会が会長に委任。 13. 主幹事または代理販売機関: 取締役会が会長に委任。 14. 発行保証人: 該当なし。 15. 代理返済および利息支払い機関: ケイキーセキュリティーズ株式会社。 16. 署名機関: 実物不発行のため、該当なし。 17. 株式に転換可能な場合の転換方法: 関連する転換方法は法令の規定に従って処理され、主管当局の承認を得た上で改めて公告される。 18. 売却条件: 関連する転換方法は法令の規定に従って処理され、主管当局の承認を得た上で改めて公告される。 19. 買い戻し条件: 関連する転換方法は法令の規定に従って処理され、主管当局の承認を得た上で改めて公告される。 20. 転換・交換・新株予約権付の場合の換股基準日: 関連する転換方法は法令の規定に従って処理され、主管当局の承認を得た上で改めて公告される。 21. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性: 関連する転換方法は法令の規定に従って処理され、主管当局の承認を得た上で改めて公告される。 22. 現金減資後の資金調達の合理性および必要性（調達年度および前年度に現金減資を実施した場合に適用）: 該当なし 23. その他記載すべき事項: 本次発行する国内第五次無担保転換社債の発行額、発行条件、発行および転換方法の制定、ならびに計画に必要な資金総額、資金源、プロジェクト、資金運用進捗、予想される効果その他の関連事項について、主管当局の指示、関連法規の改正、または客観的環境の変化により修正が必要な場合は、会長に全権を委任して対応させる予定です。