4566 時碩工業

出表日期: 1150811 發言日期: 1150810 發言時間: 184107 公司代號: 4566 公司名稱: 時碩工業 主旨 : 本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債 符合條款: 第11款 事實發生日: 1150810 說明: 1.董事會決議日期:115/08/10 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 時碩工業股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新台幣 1,000,000仟元整。 5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 6.發行價格:依票面金額之100%發行。 7.發行期間:三年。 8.發行利率:票面年利率為0%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款與充實營運資金之資金需求。 11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人:授權董事長決定。 13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司。 16.簽證機構:不適用，不印製實體有價證券為之。 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 18.賣回條件: 將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 19.買回條件: 將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項: 一、為配合本次發行國內第四次無擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長代表 本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 二、本次發行轉換公司債之主要內容(包括但不限於資金來源、發行額度、發行 條件、資金運用計劃、預定進度、預計可能效益、募集時點等)及其他與本次發行 相關事宜如經主管機關指示，相關法令規則修正或有未盡事宜，或因客觀環境而 需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷及其他相關事宜，擬請董事會授權 董事長得全權處理。