金融機関が資金の力を活用して産業の持続可能性とカーボンゼロ転換を促進することを奨励するため、台湾永続エネルギー研究基金会（Taiwan Institute for Sustainable Energy、TAISE）は6年連続で「台湾サステナブル投資賞（Taiwan SIA）」を主催しています。この賞は国内金融業界における責任投資の実績評価の重要なベンチマークとされており、南山人壽は今年初めて応募したにもかかわらず、「機関インパクト－模範」賞を受賞しました。また、「ケースインパクト」部門では「株主アクション（議決権行使）－銀賞」と「企業エンゲージメント－銅賞」を獲得し、機関投資家として責任投資を積極的に実践し、尽職管理を深化させている成果を示しました。責任投資、株主アクション、企業エンゲージメントといった多様な戦略を通じて、南山人壽は資金のポジティブなインパクトを継続的に発揮し、産業の低炭素転換を促進し、社会の持続可能な発展に向けて共に歩んでいます。

産業の持続可能な転換を牽引する責任投資の影響力の発揮

国内の重要な機関投資家の一つとして、南山人壽は長年にわたり環境・社会・企業統治（ESG）の理念を投資意思決定に組み込み、責任投資および尽職管理の仕組みを確立してきました。西暦（以下同様）2015年から、責任投資の原則と実務規範を『責任投資方針』『全体的投資方針』『投資方針関連要点』に組み込んでおり、責任投資の実施における重要な指針としています。これにより、制度化された管理体制の基盤が築かれました。

投資管理の実務においては、南山人壽は多様な管理手法とリスク管理メカニズムを採用しており、MSCI（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル、以下MSCI）(注1)などの国際データベースを活用して包括的なESG評価プロセスを構築しています。評価対象は各種投資ポジション、取引相手、仲介機関を含み、ネガティブスクリーニングを通じて重大な論争のある企業や持続可能性の理念に反する投資対象を除外することで、投資パフォーマンスと持続可能性の価値の両立を図っています。

世界的な気候変動への課題に対応するため、南山人壽は気候リスク管理をさらに強化しています。2022年からSBTi（科学的根拠に基づく目標設定イニシアチブ、Science Based Targets Initiative、以下SBTi）の削減パスに沿って投資ポートフォリオの転換を推進すると表明しており、2028年までにスコープ3の投資ポートフォリオ（上場株式、債券、ETF、共同基金、REITsを含む）の50.2％がSBT（科学的根拠に基づく目標、Science Based Targets、以下SBT）の認定を受けた資産となることを目標としています。また、カーボンゼロまたはカーボンニュートラルを宣言していない、あるいはSBTiに適合しない投資先企業に対してはエンゲージメントを行い、それらの企業がカーボンゼロ転換に向かうよう促しています。さらに、段階的な石炭撤退戦略も同時に推進しており、石油・天然ガス探鉱、石炭、消耗性燃料、ガス事業などへの直接投資を新たに追加しない方針です。これにより、気候変動への移行リスクに耐性を持つ投資ポートフォリオの構築を継続的に進めています。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典：PR Times
  • 分類：イベント
  • 関連組織：MSCI