「この1年、我々は確かにうまくできなかった！」OpenAIがAI王座を失った理由と再生への道

かつて一手にグローバル人工知能（AI）ブームを引き起こしたテック大手OpenAIは、宿敵Anthropicとの競争で後塵を拝している。『ウォールストリートジャーナル』7月31日付報道によれば、ChatGPTの開発元である同社は反撃に全力を挙げ、AI王座奪還を誓っている。

OpenAIの旗艦コンシューマー製品であるChatGPTは、かつて大規模言語モデルの代名詞だったが、ユーザー数の伸びは長期間鈍化している。CEOのサム・アルトマン（Sam Altman）が後継者と目していたフィジ・シモ（Fidji Simo）が退任したことで、経営陣の責任体制に大きな混乱が生じた。一方、収益性の高い企業顧客を巡っては、販売部門が多額の割引や優遇措置を提供せざるを得ず、結果としてOpenAIは高コストの値引き合戦に陥っている。

関係者によると、ここ数カ月で一部のOpenAI主要投資家は非公開の場で、収益成長よりも驚異的な資金消耗速度の方が懸念材料だと明かした。また、他の投資家はアンビバレントに資金を振り向け、Anthropicに投資を始めた。

一方、プログラミング支援ツール「Claude Code」が大ヒットしたことで、Anthropicの収益成長率はOpenAIを上回り、企業評価額も1兆ドルに迫っている。これにより、OpenAIは技術的・財務的両面で後れを取ったことになる。関係者によれば、Anthropicは今年秋の新規株式公開（IPO）に向けて準備を加速しており、すでに潜在的投資家との会合を開始している。その中で、ChatGPTを上回る競争優位性を繰り返し強調しているという。

「過去12カ月間、我々のパフォーマンスは最良ではなかった。これは主に私の責任だ。しかし、これから迎える12カ月は史上最高のものになると確信している」と、アルトマンCEOは先月X上で投稿した。「チームは驚異的な成果を上げており、間もなく発表する新製品に皆さんは非常に満足するだろう」

戦略的誤算：開発者軽視の代償

『ウォールストリートジャーナル』は、OpenAIがAI王座奪還に直面する困難の根源が、早期のAI市場見通しの重大な誤りにあると指摘する。アルトマン氏は当初、ChatGPTへの依存で事業成長を賭け、AIが生活に浸透するにつれて一般ユーザーが有料契約を選ぶと予想した。しかし、Claude Codeの一躍成功は、真の金鉱脈が一般ユーザーではなく、トップレベルのソフトウェアエンジニア向けツール、およびそれらの人材を雇用する財力ある企業顧客にあることを証明した。

OpenAIが映像生成器やコンシューマーハードウェア、チップ開発といった派手な周辺プロジェクトに注力している間に、規模は小さいものの焦点の定まった競合Anthropicが、現象級のコード生成ツールを開発し、一気に市場主導権を握った。

追いつくため、OpenAIはコードや専門業務に特化した新モデル群を発表し、グレッグ・ブロックマン（Greg Brockman）社長に製品ラインの再編を指示した。また、クラウド大手アマゾン（Amazon）と契約を結び、同社の顧客にAIツールを販売。さらに、Slackの元CEOデニス・ドレッサー（Denise Dresser）を初代収益責任者（CRO）として迎えた。

「我々は今、まさに機械が本当に効率的に稼働し始めた状態に入っていると感じている」と、ブロックマン社長は7月のメディア昼食会で述べた。また、アルトマン氏は自らワシントンDCを訪れ、トランプ政権の当局者や議員と会談しながら、新たな規制について協議する一方で、OpenAIは新しいモデルを披露した。

現在、経営陣は企業向け製品「Codex」に最も効果的な価格設定を見出そうと努力している。市場占有率獲得のための値下げを検討しているが、これはIPO直前に注目されるはずの粗利益率を損なう恐れがある。

計画を熟知する関係者によれば、当初Anthropicより先に上場するという野望が挫かれた後、OpenAIはIPOを来年に延期する可能性がある。Anthropicが申請を提出して1週間後にOpenAIも上場申請を行ったが、上場時期については口を閉ざし、「まだしばらく時間がかかるかもしれない」とのみ語った。その理由として「やりたいことがあるが、非上場企業としての方がやりやすい」と説明している。

Codexの挫折

『ウォールストリートジャーナル』は、OpenAIが今や必死に奪い返そうとしている企業市場で、本来は先行していたと指摘する。

2024年秋、同社は「推論モデル」と呼ばれる一連の新モデルを発表した。これらのモデルは答えを出す前に段階的に思考する能力を持ち、コード作成に極めて適している。しかし、研究者たちがこれらのモデルを訓練する方法は、現実世界のソフトウェア開発における複雑で開放的な課題ではなく、高校生向けのプログラミングコンテストの問題を解いて満点を取らせることだった。

数カ月後、AnthropicはSonnet 3.7という推論モデルで全く逆のアプローチを採った。同社は2025年2月のブログ記事で、開発重点が企業が実際にAIを使う「現実世界のタスク」にあると明言した。

昨年初頭、OpenAIは従業員に新版Codexの先行体験を許可した。技術進展に常に注目するテックコミュニティのエンジニアたちの間で、即座に人気になることを期待していた。しかし、実際の利用頻度は予想を下回り、内部でも警告が何度も出された。特に今年5月に正式公開された後も、外部の期待に届かず、多くのソフトウェアエンジニアがClaude Codeに乗り換えた。

多くの開発者はCodexを操作が重く、遅いと感じ、これがOpenAIの製品設計変更を促した。同社はAnthropicのスタイルに近づけるよう方向転換し、顧客の実際のニーズに合うように新モデルを調整することにした。さらに、「Coding Ninja（コードネイティブ）」という新チームまで設立した。一方、経営陣はMetaのCEOマーク・ザッカー伯グ（Mark Zuckerberg）による大規模なスカウト攻勢への対応や、最大投資家のマイクロソフト（Microsoft）との関係悪化の修復といった、より緊急性の高い危機にも対処しなければならなかった。

ようやくCodexに注力するようになったときには、すでに大きく遅れを取っていた。

OpenAI経営陣は、コードや専門タスクに特化した新モデルGPT-5.2のリリースを決め、完成度を高めるために延期を求める社員の声を押さえ込んだ。AnthropicがチップスタートアップCerebrasとの提携交渉をしていると知ると、OpenAIは急いで自社の提携を先に発表し、競合排除を図った。だが、こうした努力も出血を止めるには至らなかった。

昨年12月、アルトマン氏がカリブ海のサン・バルテルミー島（St. Barts）で休暇を過ごしている間、サンフランシスコのエンジニアたちは何時間もかけて「Claude狂乱開発」に没頭し、Anthropicの新モデルOpus 4.5の能力に驚嘆した。その後、Anthropicは自社幹部ですら驚くほどの爆発的成長を遂げた。一方、Googleが自社のコンシューマーチャットボットを強化したことで、ChatGPTの成長は突然鈍化。Anthropicの成長率と評価額はOpenAIを一気に上回り、OpenAIは二正面作戦に追い込まれ、AI競争におけるリードを大きく失った。

OpenAI経営陣が私募大手ブラックストーン（Blackstone）の幹部に、同社傘下の投資先企業にAIツールを販売する新会社設立を提案した際、ブラックストーンはこれを拒否し、代わりにAnthropicと提携を選んだ。OpenAIは他の私募企業との別の提携に切り替えるしかなかった。

今年3月、OpenAI社員の挫折感は頂点に達した。内部会議で鋭い質問が相次いだ。「社員数も時価総額もずっと小さいAnthropicが、技術的にも文化的にも常に基準を設定している。我々はただ反応しているだけなのに、なぜこんなことが繰り返されるのか？」「もしAnthropicの収益が我々を超えた場合、IPO計画にどのような影響が出るのか？」

IPO支援のために招かれたフィジ・シモ氏は、OpenAIが「周辺プロジェクト」に夢中になり、方向性を見失ったと指摘した。彼女は「Anthropicの収益は、彼らが使命を果たしているかどうかの指標だ」と強調し、「彼らは経済の極めて重要な部分を加速させている。これは我々にとって真剣な警鐘であるべきだ」と述べた。その後、シモ氏は健康上の理由からOpenAIのフルタイム職を辞任した。

OpenAIの最終反撃

現在、OpenAIは劣勢を挽回するために全力を尽くしている。Codex、ChatGPT、Webブラウザを統合した新製品の開発を進めている。