米中科技戦に突破口？長鑫存储の時価総額が5200億ドル超え、Appleがトランプ政権に「中国製チップ」導入を働きかけ

全球人工智慧（AI）浪潮引發記憶體晶片嚴重短缺，《華爾街日報》9日獨家報導，美國科技巨頭蘋果已經開始測試中國記憶體大廠長鑫存儲（CXMT）的儲存晶片，同時展開初步供應談判，預計將用於在中國市場銷售的裝置。 知情人士透露，蘋果測試的產品範圍涵蓋iPhone與MacBook等產品線。由於AI熱潮強勁需求推升記憶體成本，蘋果已在全球調漲產品售價，並將成本壓力歸咎於記憶體價格上漲。若能取得中國廠商的晶片供應，將有助於蘋果緩解缺壓力。 知情人士表示，為了減緩記憶體供應緊張，筆記型電腦大廠惠普（HP）與宏碁（Acer）已開始在美國以外地區銷售的裝置，採用長鑫存儲的記憶體晶片，《日經亞洲》（Nikkei Asia）此前亦曾報導此事。消息人士表示，惠普與宏碁目前取得數量有限，正尋求鎖定明年の長期供應。 隨著訂單與需求大增，長鑫存儲近期已於上海上市。截至上週五，該公司市值約達5,200億美元，成為中國大陸市值最高的上市公司。 市調機構Counterpoint Research數據顯示，長鑫存儲已成為全球成長最快的動態隨機存取記憶體（DRAM）供應商。受惠於強勁需求、產能擴充及價格上漲，長鑫存儲今年第二季營收比去年同期暴增超過8倍，目前掌握全球7%的市佔率。 Counterpoint Research研究員內爾·沙阿（Neil Shah）指出：「現在的問題不在於『如何』，而是長鑫存儲『何時』能打入三大記憶體巨頭俱樂部（Big Three Memory Club，指三星、SK海力士與美光）。」 受限出口管制，蘋果僅能購買「現成標準品」 不過《華爾街日報》も指出，蘋果與長鑫存儲の潜在取引はワシントンで極めて政治的にセンシティブである。米連邦法規は、米国企業が長鑫存儲に技術を移転することを禁止しており、技術詳細や製品仕様に関するあらゆるコミュニケーションも含まれる。しかし、これらのコミュニケーションは、Appleが専用カスタムチップを設計する際の通常の手順である。 華府の法律事務所Akin Gumpの輸出管理コンサルティング弁護士ケビン・ウルフ（Kevin Wolf）氏は、この制限が事実上、Appleが長鑫存儲にカスタムチップを発注する可能性を阻んでいると指摘する。一方で、Appleが長鑫存儲の市販標準部品（off-the-shelf components）を使用し、価格について商業交渉を行うことは、上記の法律の対象外であるという。 産業アナリストは、Appleは通常、自社のデバイス用に部品をカスタマイズしているため、長鑫存儲の市販標準チップを使用する場合、Appleは製品の一部設計を再考せざるを得ないと指摘している。さらに、最先端の半導体製造装置の調達が米国の規制により制限されているため、長鑫存儲の技術は現時点で海外の競合他社より遅れている。関係者によると、Appleが連邦法規を厳密に遵守したとしても、ホワイトハウスやトランプ政権からの何らかの政治的黙認を得たいと考えており、米国内での政治的反発を避けたいとしている。 反對派：恐助長北京軍力、打擊美光 《華爾街日報》報導，部分華府人士擔憂，已被五角大廈列入「與中國軍方有關聯的實體清單」的長鑫存儲如果獲得蘋果訂單，將能藉此取得美方企業的know-how，並且吸納更多資金來推進技術發展。他們認為，這不僅可能被北京用於強化軍力，還會削弱正在愛達荷州與紐約州興建新廠的美光科技（Micron Technology）的發展。 知情人士認為，以長鑫存儲目前的產能來說，這間中國企業其實談不上成為蘋果的即時解方，因為長鑫存儲今年的產能已完全滿載，幾乎沒有空間承接新的國際客戶。目前長鑫存儲の供給は、字節跳動（ByteDance）、騰訊（Tencent）與小米（Xiaomi）等中国本土科技公司を優先している。 記憶體成本上漲已開始抑制電腦與智慧型手機出貨。Counterpoint Research 統計，今年第二季全球個人電腦（PC）出貨量年減4%，智慧型手機出貨量則下滑11%。長鑫存儲目前正興建新廠，目標是在2028年前將產能再提升一倍以上。消息人士指出，長鑫存儲許多產品的價格已追平美光、SK海力士及三星電子，部分產品甚至出現溢價。這種定價策略部分是因產能緊繃以及生產成本高於外國競爭對手所致。