Money Career 營運商 Wizleap 將於 6 月 19 日舉辦保險經紀人線上諮詢攻略研討會

營運理財諮詢平台「Money Career」（https://money-career.com/）的 Wizleap Inc.（總部位於東京都澀谷區，代表董事：谷川昌平）宣布，將於 2026 年 6 月 19 日（週五）舉辦主題為「獲取初回信任！透過角色扮演學習的線上諮詢攻略」的研討會，旨在協助保險經紀人及代理商大幅提升線上諮詢品質。

近年來，隨著保險銷售線上諮詢的普及，「如何在有限時間內進行高質量諮詢」變得比以往更加重要。然而，許多經紀人與代理商仍面臨獲客穩定性與透過螢幕建立信任感的挑戰。

由 Wizleap 營運的 Money Career 平台，透過將客源開發與諮詢回應分開來進行效率優化，支援經紀人能更專注於面談環節。

本次研討會特別邀請達成 COT（百萬圓桌會員頂尖會）線上完結的頂尖理財顧問富山俊太郎先生。他將透過高度可複製的具體案例，解説線上環境特有的信任建立要點、角色扮演演示，以及收入保障與人生計畫規劃的專業秘訣。

<研討會概要> 日期：2026 年 6 月 19 日（週五） [第一場] 14:00–16:00 [第二場] 20:00–22:00 *兩場次內容相同 *採取線上形式（預定使用 Zoom）

研討會內容： ① 線上諮詢技巧 ② AI 應用工具 ③ 收入保障提案技巧 ④ 人生計畫規劃技巧 ⑤ 其他客戶意向回應（教育、退休、資產規劃等） ⑥ 問答環節（針對預先提交的問題進行部分回答）

參與特典： 參與本次研討會者，將免費獲贈原本付費提供的「線上諮詢手冊」及「收入保障提案手冊」。

主講人： A&A Consulting Inc. 富山俊太郎 Wizleap Inc. 代表董事 谷川昌平